Saltchuk adquiere GLDD por 1.500 millones de dólares

Great Lakes recibió la draga de tolva Amelia Island en agosto de 2025, recientemente nombrada uno de los Grandes Buques de 2025 por Maritime Reporter & Enginerering News. Imagen cortesía de GLDD

Great Lakes Dredge & Dock Corporation y Saltchuk Resources, Inc. anunciaron un acuerdo definitivo para que Saltchuk adquiera Great Lakes por un valor patrimonial agregado de aproximadamente $1.2 mil millones y un valor de transacción total de $1.5 mil millones.

Según los términos del acuerdo, aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de ambas compañías, Saltchuk lanzará una oferta pública de adquisición para adquirir todas las acciones en circulación de la Compañía a un precio de 17 dólares por acción en efectivo. El precio de compra por acción representa una prima del 25 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 90 días de Great Lakes al 10 de febrero de 2026, último día de negociación antes del anuncio, así como una prima del 5 % sobre el precio de cierre máximo histórico de la Compañía.

“Nos complace haber llegado a este acuerdo con Saltchuk, que ofrece un valor significativo a nuestros accionistas”, declaró Lawrence R. Dickerson, presidente del Consejo de Administración de Great Lakes . “Tras un análisis exhaustivo, hemos determinado que esta transacción beneficia a los accionistas de Great Lakes, ya que genera un valor inmediato y seguro, con una prima sobre la valoración históricamente alta de la empresa”.

“Nos complace unirnos a la familia de empresas de Saltchuk, que comparten nuestra cultura empresarial única, centrada en la seguridad, la comunidad, los clientes y los empleados”, declaró Lasse Petterson, presidente y director ejecutivo de Great Lakes . “Nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo continuará con un socio que comparte nuestra visión, manteniendo al mismo tiempo nuestro liderazgo en el dragado estadounidense y la energía marina global”.

Mark Tabbutt, presidente de Saltchuk, afirmó: «Nos honra iniciar nuestra asociación con Great Lakes. Nuestro objetivo es brindar un hogar permanente a grandes empresas que sirven a sus comunidades, y Great Lakes es la opción ideal. Esperamos dar la bienvenida a los aproximadamente 1200 empleados de Great Lakes que se unen a la familia Saltchuk».

El cierre de la oferta pública de adquisición estará sujeto a las condiciones habituales, incluyendo el vencimiento del período de espera de la Ley Hart-Scott-Rodino y la oferta de acciones que representen al menos una acción más que la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Great Lakes. Se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2026. Inmediatamente después de la finalización exitosa de la oferta pública de adquisición, Saltchuk adquirirá todas las acciones restantes de Great Lakes no adquiridas en la oferta pública de adquisición mediante una segunda etapa de fusión al mismo precio. El Consejo de Administración de la Compañía recomienda por unanimidad que los accionistas de Great Lakes ofrezcan sus acciones en la oferta pública de adquisición.

Una vez completada la transacción, Great Lakes operará como una empresa independiente dentro de Saltchuk y sus acciones ordinarias ya no cotizarán en el Nasdaq.

La transacción no está sujeta a condiciones de financiamiento. Cuenta con el respaldo de financiación totalmente comprometida de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y PNC.

Guggenheim Securities, LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Great Lakes y Sidley Austin LLP como asesor legal de Great Lakes. Evercore actúa como asesor financiero exclusivo de Saltchuk y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP como asesor legal de Saltchuk.