EMGS en el acuerdo de refinanciamiento
Por Aiswarya Lakshmi • 5 marzo 2018
Miembros de la tripulación EMGS en proa de BOA Galatea, navegando desde Nueva York. Foto: Geoservicios Electromagnéticos ASA
El encargado de la encuesta noruega, Electromagnetic Geoservices (EMGS), con problemas de liquidez, lanzó un ejercicio de refinanciamiento cuando la empresa de servicios geofísicos busca aliviar una restricción de liquidez.
Una junta directiva independiente de EMGS en cooperación con los tres principales accionistas de la compañía, desarrolló una propuesta de refinanciamiento integral.
El Refinanciamiento Integral consiste en dos elementos; (i) una emisión de derechos con ingresos brutos de hasta USD 12,5 millones, de los cuales USD 10,0 millones se suscriben; y (ii) la emisión de un nuevo préstamo de bonos convertibles plenamente suscrito con un monto nominal total de hasta USD 32,5 millones.
La suscripción se regulará por medio de acuerdos de suscripción, con acuerdos de suscripción totalmente denominados que se espera que se ejecuten el 5 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha.
La emisión de derechos proporcionará a la Compañía financiamiento para propósitos corporativos generales.
Los ingresos netos de la Emisión de Bonos se utilizarán para refinanciar la emisión de bonos existente de la Compañía. Los términos propuestos de la Emisión de Bonos incluyen una reducción del convenio de efectivo libre (USD 2,5 millones en comparación con USD 10 millones bajo préstamo de bonos actual), denominación en USD (nueva tasa de interés basada en LIBOR 3M USD más un margen de 5,5%, comparado con 3M NIBOR más un margen de 6.0% bajo préstamo de bonos actual), una extensión del vencimiento (2023 comparado con 2019 bajo un préstamo de bonos actual) y un precio de conversión igual al 135% del precio de suscripción en la emisión de derechos.
El Consejo Independiente es firmemente de la opinión de que el Refinanciamiento Integral asegurará y mantendrá el valor para los accionistas en el futuro, al proporcionar a la Compañía una pista financiera, estabilidad y flexibilidad significativamente mejoradas.
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