Scorpio Tankers Ties-up para la refinanciación de la deuda

Aiswarya Lakshmi • 1 mayo 2018

Recaudará $ 53.9 millones de nueva liquidez en total después del reembolso de $ 142.0 millones de deuda garantizada existente.

La compañía espera hacer anuncios para nuevas transacciones individuales en las próximas semanas.

La Compañía ha recibido un compromiso de ABN AMRO Bank NV y Skandinaviska Enskilda Banken AB por un préstamo de hasta $ 120.6 millones. La línea de crédito se utilizará para financiar hasta el 65% del valor justo de mercado de un buque tanque de productos Handymax, un buque cisterna de productos MR y tres buques cisterna de productos LR2.

El préstamo tiene un vencimiento final de cinco años desde la fecha de la primera disposición, tiene un interés a la tasa LIBOR más un margen de 2.60% anual y está sujeto a las condiciones previas habituales y a la ejecución de la documentación definitiva.

La compañía también recibió un compromiso para aumentar su facilidad de crédito anunciada previamente de $ 132.5 millones con ING Bank NV a $ 171.2 millones. La porción mejorada de la línea de crédito se utilizará para financiar hasta el 65% del valor justo de mercado de un tanquero de productos Handymax y un tanquero de productos MR.

La porción aumentada de la línea de crédito tiene un vencimiento final de junio de 2022, tiene un interés a la tasa LIBOR más un margen de 2.40% por año, y está sujeta a las condiciones previas habituales y a la ejecución de la documentación definitiva.

Además, la compañía también recibió un compromiso de una institución financiera europea líder por un préstamo de hasta $ 36.7 millones. El préstamo se utilizará para financiar dos tanques de productos MR. La línea de crédito tiene un vencimiento final de junio de 2021, tiene un interés de LIBOR más un margen de 2.50% anual y está sujeto a ciertas condiciones precedentes y a la ejecución de la documentación definitiva.

Scorpio Tankers es un proveedor de transporte marítimo de productos derivados del petróleo en todo el mundo. La Compañía actualmente posee o financia el arrendamiento de 109 buques tanque (38 tanques LR2, 12 buques LR1, 45 buques cisterna MR y 14 buques cisterna Handymax) con una edad promedio de 2.7 años y tiempo o embarcaciones a casco desnudo-en 19 buques cisterna (dos buques cisterna LR2, nueve Camiones cisterna MR y ocho petroleros Handymax).