Dentro del boom de la construcción naval de GNL

BP Shipping recibió a British Partner, la primera de media docena de 173,400 pies cúbicos nuevos. metro. La capacidad de los transportistas de gas natural licuado (GNL) se entregará hasta 2018 y 2019 desde el astillero DSME en Corea del Sur. (Foto: BP Shipping)

Los astilleros surcoreanos aparentemente han eliminado a los rivales del mercado para construir grandes barcos que transportan gas natural licuado (GNL), ganando todos los pedidos para los próximos tres años por un valor de más de $ 9 mil millones.

Tres astilleros surcoreanos, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries y Samsung Heavy Industries, han ganado los más de 50 pedidos realizados para nuevos tanques de GNL a gran escala para su entrega en los próximos tres años, según datos del Empresas y dos corredores cisterna.

El abultado libro de pedidos también es un signo de cómo las compañías se han recuperado de una caída en todo el sector hace solo dos años y de cómo están posicionadas para comandar el sector en el futuro.

"La demanda de transportistas de GNL se incrementó seguida de una mayor demanda global de GNL", dijo Park Hyung-gun, vicepresidente de DSME. "Hay una perspectiva brillante para la demanda de GNL y los constructores navales surcoreanos podrán sobresalir en el mercado de GNL".

Incluyendo buques flotantes de almacenamiento y soporte de GNL, la corredora de buques Braemar estima que los astilleros surcoreanos han embolsado el 78 por ciento de todos los pedidos relacionados con el GNL este año, con solo el 14 por ciento y el 8 por ciento destinado a Japón y China, respectivamente.

Un conjunto de datos recopilados por otro corredor de barcos, que no quería ser identificado, mostró que todas las órdenes de este año para grandes petroleros de GNL fueron a Corea del Sur, con un valor combinado de más de $ 9 mil millones.

Los nuevos barcos aumentarán la flota global de GNL en alrededor del 10 por ciento. Dominar este segmento es clave para los astilleros, ya que el consumo de gas supera al de otros combustibles como el petróleo o el carbón.

Prácticamente todo el GNL proveniente de nuevos proyectos en el Ártico ruso, Papúa Nueva Guinea, Australia, Estados Unidos, África oriental o Qatar se entregará en barcos surcoreanos realizados cerca de las ciudades de Busan y Ulsan en la costa sur del país.

DSME dijo que ha recibido 12 pedidos de petroleros de GNL este año. Esos pedidos tienen un valor aproximado de $ 2.2 mil millones para la compañía, según datos de Daiwa Capital Markets.

Este año, los pedidos de petroleros de GNL han compensado más de la mitad de su negocio, dijo DSME, ayudándolo a recuperarse de un colapso en 2016/17, cuando sus existencias se suspendieron en medio de una de las caídas más profundas en la industria de envíos.

Un funcionario de Samsung Heavy, que no deseaba ser identificado, dijo que "las condiciones del mercado están mejorando" y que la empresa ha recibido 11 pedidos de cisternas de GNL este año, alrededor del 40 por ciento de su libro total.

Hyundai Heavy, que tuvo su peor año en 2016, dijo que los pedidos de barcos de GNL comenzaron a aumentar en 2017.

Este año, representarán el 21 por ciento de sus nuevos pedidos entre enero y septiembre, un 14 por ciento más que en el mismo período de 2017, según los datos de la compañía.

Dos tercios de los buques de GNL en servicio hoy en día se construyeron en Corea del Sur, según Braemar, frente al 22 por ciento de Japón, el 7 por ciento de China y el resto en Francia, España y los Estados Unidos.

MOSS A LA MEMBRANA

La ventaja de Corea del Sur proviene de sus estándares tecnológicos y de servicio, así como de la inversión en investigación y desarrollo.

DSME desarrolló los primeros camiones cisterna LNG para romper el hielo y la compañía entregará este octavo barco, el Georgiy Brusilov, al productor ruso de Arctic LNG Novatek este mes. Otros seis están en construcción.

El precio también es un factor en el éxito de Corea del Sur, ya que los astilleros del país construyen transportistas de GNL por tan solo $ 175 millones, según datos de Daiwa.

Además de consolidar el control de Corea del Sur, la industria del GNL se ha alejado del diseño del camión cisterna Moss, identificado por los cuatro o cinco tanques esféricos que contienen el combustible y que lleva el nombre de la empresa que los diseñó en 1973.

En cambio, los clientes exigen embarcaciones de tipo Membrana que dejan menos espacio muerto dentro del casco de la nave. Esta eficiencia permite que una embarcación Q-Max, la clase más grande de transportadores de membrana, cargue hasta 260,000 metros cúbicos de GNL en comparación con 182,000 metros cúbicos en el mayor tanque de Moss.

Braemar estima que el 71 por ciento de la flota mundial de petroleros de GNL está formada por transportadores de membrana, frente al 22 por ciento de los petroleros Moss, y el 7 por ciento que utiliza otros sistemas.

Este año, se ordenaron 93 grandes transportadores de LNG que utilizan el diseño de Membrana frente a solo ocho estilos Moss, según Braemar.

¿APOYO INJUSTO?

Sin embargo, Japón sostiene que Corea del Sur comenzó a apoyar injustamente a los astilleros durante la crisis de 2016, cuando el gobierno de Corea del Sur pagó subsidios y dio crédito para mantener a las compañías con vida y a sus cientos de miles de trabajadores empleados.

El país planea presentar una queja sobre el tema ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), informó este mes el documento Nikkei de Japón.

Quien domina este mercado está dispuesto a cosechar grandes beneficios.

La demanda global de GNL está surgiendo de nuevos usuarios en los mercados emergentes y debido a un enorme programa de gasificación en China.

Se prevé que el combustible será importante para el transporte marítimo, ya que la Organización Marítima Internacional (OMI) exigirá a los remitentes que utilicen combustibles más limpios a partir de 2020.

La creciente sed está siendo satisfecha por nuevos proyectos de producción, especialmente en América del Norte y Australia, que requerirán más barcos para transportar GNL a sus clientes.

Los transportistas de Corea confían en que serán los que enviarán la mayor parte de este gas.

"Veo que el ciclo actual dura por lo menos 10 años y se espera que Corea del Sur continúe dominando el mercado de GNL. Los países rivales no pueden ponerse al día en el corto plazo debido a sus habilidades de ingeniería y competencia", dijo Hana Financial's Park.

(Informe de Jane Chung en SEOUL y Yuka Obayashi en TOKYO; informe adicional de Heekyong Yang en SEOUL y Aaron Sheldrick en TOKYO; Escrito por Henning Gloystein; Edición por Christian Schmollinger)