Fred. Olsen Energy se acerca a la reestructuración financiera

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Norwegian drillship and rig operador Fred. Olsen Energy, propietaria del astillero que construyó el RMS Titanic, está considerando una reestructuración de deuda y capital que casi anularía el valor de sus acciones actuales, dijo la compañía.

Con deudas y pasivos de más de $ 840 millones a fines de junio, Fred. Olsen dejó de pagar a sus acreedores el mes pasado para preservar la liquidez, por lo que es la última víctima de una lenta recuperación en el sector de exploración de petróleo y gas.

El propietario de siete buques de perforación y plataformas, así como el astillero Harland & Wolff de Belfast, ahora ha recibido propuestas indicativas y no vinculantes de inversores de capital valorando sus acciones y bonos actuales a tan solo $ 10 millones, dijo en un comunicado.

El mayor propietario de la empresa, Bonheur, que posee una participación del 51,9 por ciento, dijo por separado que no había decidido si tomaría parte en la refinanciación propuesta.

Fred. Las acciones de Olsen se negociaron un 15,9 por ciento más bajo en Oslo a 5,70 coronas noruegas a las 0804 GMT.

La compañía tiene un bono de 1.025 billones de coronas noruegas ($ 124.63 millones) con vencimiento en febrero de 2019, mientras que la deuda bancaria de $ 611 millones vence el año siguiente.

"El acuerdo implica la conversión de bonos a acciones y la conversión parcial de la deuda bancaria", dijo a Reuters el presidente ejecutivo, Ivar Brandvold.

La propuesta también aseguraría una infusión de nuevos fondos de capital y establecería una "plataforma financiera sólida" para Fred. Olsen Energy continuará sus operaciones, dijo la firma, aunque las negociaciones aún estaban en curso y no se había fijado un plazo.

Cualquier acuerdo requeriría la aprobación de los titulares de los bonos de la compañía.

En julio, el operador de plataformas Seadrill salió del Capítulo 11 de la protección de bancarrota después de reestructurar deudas y pasivos de más de $ 10 mil millones.

($ 1 = 8.2244 coronas noruegas)

(Escrito por Terje Solsvik; Edición de Kirsten Donovan)