Royal Caribbean compra $ 1 Bln Stake en Silversea Cruises

Manfredi Lefebvre D'Ovidio (izquierda) se da la mano con Richard D. Fain luego de firmar un acuerdo que otorga a Royal Caribbean una participación del 66,7 por ciento en Silversea (Foto: Silversea Cruises)

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.N: Cotización) dijo el jueves que compraría una participación del 66,7 por ciento en Silversea Cruises de propiedad privada por alrededor de mil millones de dólares para agregar cruceros de ultra lujo y expedición a su flota.

Silversea Cruises, que tiene nueve barcos, navega a destinos como la Antártida, el Ártico y Groenlandia, y la mayoría de sus entradas se venden por más de $ 5,000.

Por el contrario, los cruceros más caros de Royal Caribbean con su marca Azamara Club Cruises cuestan alrededor de $ 3,000.

"Los cruceros de ultraluxury y expedición son lagunas en nuestra cartera de hoy", dijo el presidente ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, en una conferencia telefónica.

Los dos segmentos son las áreas de más rápido crecimiento en la industria que la compañía no podría desarrollar por sí sola, agregó Fain en una entrevista con Reuters.

Las acciones del operador estadounidense de cruceros subieron hasta un 7 por ciento a $ 115.50, y la compañía también mantuvo su pronóstico de ganancias para todo el año a pesar de los mayores precios del combustible y un dólar más fuerte.

Incluyendo la deuda, el acuerdo está valorado en $ 2 mil millones. Royal Caribbean dijo que planea financiar la compra a través de deuda.

Se estima que la industria mundial de cruceros oceánicos en 2018 alcanzará los $ 45.6 mil millones en ingresos, un aumento del 4.6 por ciento con respecto a 2017, según la firma de análisis de la industria Cruise Market Watch. Royal Caribbean tenía casi $ 9 mil millones en ingresos a fines de 2017.

El presidente de Silversea, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, obtendrá aproximadamente 472,000 acciones de Royal Caribbean, pagaderas luego de que la compañía con sede en Miami logre algunos objetivos de rendimiento para 2019-2020.

Esto se traduce en aproximadamente $ 51 millones, según el precio de cierre de Royal Caribbean el miércoles.

"Silversea tenía un fantástico plan de crecimiento por sí solo, pero me di cuenta de que el potencial que el mercado ofrecía a Silversea estaba más allá de los medios que podía poner en práctica", dijo Lefebvre d'Ovidio a Reuters.

Royal Caribbean no espera que la transacción, que probablemente se cerrará más adelante en el año, impacte materialmente sus ganancias por acción ajustadas a corto plazo, dijo la compañía.

El CEO de Silversea, Roberto Martinoli, continuará en su puesto.

Perella Weinberg Partners LP fue asesor financiero de Royal Caribbean y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP brindó asesoría legal.

Barclays Plc fue asesor financiero de d'Ovidio y Morgan, Lewis & Bockius LLP brindó asesoría legal.

(Reporte de Aishwarya Venugopal; Edición de Saumyadeb Chakrabarty y Shounak Dasgupta)