Kirby cierra la adquisición de Higman Marine

Publicado por Joseph Keefe • 16 febrero 2018

Kirby Corporation ha anunciado la finalización de la adquisición de Higman Marine, Inc. y sus compañías afiliadas ("Higman"), un operador de barcazas con tanque y remolcadores que participan en la industria del transporte interno de barcazas de tanques en los Estados Unidos.

El valor total de la transacción fue de aproximadamente $ 419 millones en efectivo antes de ajustes posteriores al cierre y tarifas de transacción. La contraprestación en efectivo se financió con los ingresos de un nuevo

emisión de notas senior, que se cerró el 12 de febrero de 2018. Las nuevas notas senior estipulaban $ 500 millones en deuda a tasa fija en 4.2% con vencimiento a 10 años el 1 de marzo de 2028. Se usará el saldo no utilizado de las notas senior para propósitos corporativos generales.

La flota de transporte marítimo de Higman consta de 159 barcazas interiores con 4.8 millones de barriles de capacidad y 75 remolcadores interiores que transportan principalmente productos petroquímicos, productos de petróleo refinado, petróleo crudo, condensado de gas natural y petróleo negro en el Sistema del Río Mississippi y la Hidrovía del Golfo. La flota de barcazas de tanques de Higman tiene una edad promedio de aproximadamente 7 años, y los remolcadores tienen una edad promedio de aproximadamente 8 años. Los clientes de Higman incluyen grandes compañías petroleras integradas y midstream, muchas de las cuales son clientes actuales de Kirby para servicios de tanques interiores.