Desguace de petroleros para alcanzar niveles altos de varios años

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La industria naviera eliminará este año la mayor cantidad de petroleros en más de media década, impulsada por las débiles ganancias, los precios firmes de chatarra de acero y la necesidad de preparar flotas para nuevas y estrictas regulaciones ambientales.

El aumento en el desguace pone de relieve cómo el sector está lidiando con una de sus peores crisis, golpeado fuertemente después de que las tasas de transporte de petróleo cayeron a mínimos multianuales a raíz del exceso de suministro de buques cisterna y la tibia demanda a medida que la producción de la OPEP corta.

"Los mercados de los petroleros están definitivamente en una depresión en este momento, con uno de los peores años en una década en términos de tasas de transporte y devoluciones", dijo Ralph Leszczynski, jefe de investigación del corredor de barcos Banchero Costa en Singapur.

Se espera que las duras condiciones de operación persistan hasta al menos la segunda mitad de 2019, dijeron analistas y fuentes de la industria.

Las estimaciones sobre el número de demoliciones de buques cisterna varían entre los cuatro analistas de envíos con los que habló Reuters, con la posición más conservadora en un máximo de siete años en 2018.

Alrededor de 10,3 millones de toneladas peso muerto (DWT) se vendieron para demolición de enero a abril de este año, en comparación con 11,2 millones DWT para todo 2017 y 2,5 millones para 2016, dijo Erik Broekhuizen, jefe de investigación y consultoría de buques petroleros en Poten & Partners Inc.

"Los recortes de la producción de la OPEP están perjudicando al mercado, y mientras estén en su lugar, el mercado de los buques tanque seguirá siendo un desafío", dijo, y agregó que el desguace se había incrementado para los grandes buques en particular.

Desde principios de 2017, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otros productores de crudo no pertenecientes a la OPEP han reducido las exportaciones para luchar contra un exceso de petróleo mundial.

La imposición de nuevas sanciones de EE. UU. Contra Irán parece destinada a reducir aún más los flujos de petróleo a finales de 2018, aunque Arabia Saudita y Rusia han discutido el posible aumento de la producción para llenar el vacío subsiguiente.

Obtener Scrappy
Las reglamentaciones ambientales más estrictas que implementará la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2020 harán que el funcionamiento de los buques viejos sea antieconómico, dijo Leszczynski en Banchero Costa.

El interés limitado en el uso de petroleros para almacenar petróleo, que históricamente ha sido una opción rentable para los armadores durante los períodos de calma en los volúmenes de envío, también está frenando la demanda general, según los analistas.

Los precios del acero chatarra en Shanghái, China, el mayor consumidor y productor mundial del material, mientras tanto, casi se han duplicado respecto al año anterior debido a los cierres de fábricas de acero ineficientes en medio de una represión generalizada de las emisiones industriales.

Las empresas que recientemente enviaron barcos para el desguace incluyen a Essar Shipping Ltd de India y Frontline Ltd., de Oslo. El último mes reportó mejores ganancias de lo que los analistas esperaban, en parte debido a su mayor desguace.

Cada vez más joven
Los buques que se eliminan también se están volviendo más jóvenes, con una edad promedio que cae a 19,5 años en el primer trimestre de este año, en comparación con el promedio de 22 años de 2017, dijo Rajesh Verma, analista de la consultora de transporte Drewry.

La mayoría de los buques están siendo desechados en Bangladesh y la India, aunque Pakistán también ha regresado al mercado de demolición después de una prohibición de 18 meses, dijeron analistas.

El repunte de las tasas de demolición se produjo a pesar de la creciente oposición de los reguladores europeos debido a preocupaciones ambientales.

A pesar de la alta tasa de chatarra, las ganancias de los petroleros continuarán siendo afectadas ya que el crecimiento de la flota aún es demasiado alto, dijeron analistas.

Leszczynski de Banchero Costa espera que la flota de buques cisterna se expanda 3,3 por ciento este año, luego de un crecimiento de 4.6 por ciento el año pasado y 5.8 por ciento en 2016.

Dado que las tarifas de los buques cisterna aún están lejos de ser rentables, hay pocas posibilidades de una amplia mejora de la industria hasta la segunda mitad de 2019, como muy pronto, dijo Peter Sand, analista jefe de envíos del grupo de lobby de la industria BIMCO.

"Cualquier recuperación en las tasas en el mercado de buques cisterna dependerá del grado de desguace en los próximos años (...) esperamos que las tasas comiencen a recuperarse en la segunda mitad de 2019 si el desguace sigue siendo fuerte", dijo Verma en Drewry.

(Reporte de Jessica Jaganathan; Edición de Gavin Maguire y Joseph Radford)