La energía eólica marina mundial se tambalea hasta finales de 2024

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Los costos crecientes, los retrasos en los proyectos y la inversión limitada hacen que los objetivos estén fuera de alcance

Después de un año de proyectos cancelados, turbinas rotas y ventas de arrendamiento abandonadas, la industria eólica marina mundial ya no tiene muchas posibilidades de alcanzar los elevados objetivos establecidos por los gobiernos de Estados Unidos, Europa y otros lugares... con la excepción de China.

Reuters habló con 12 empresas de energía eólica marina, investigadores de la industria, asociaciones comerciales y funcionarios gubernamentales en seis países para elaborar un panorama global del estado de la industria y sus perspectivas, y descubrió que los crecientes costos, los retrasos en los proyectos y la inversión limitada en la cadena de suministro estaban obstaculizando las instalaciones.

"Estamos muy lejos de estos objetivos", dijo en una entrevista Soren Lassen, jefe de investigación de energía eólica marina en la firma de investigación energética Wood Mackenzie . Dijo que los parques eólicos marinos ahora tienen un costo promedio global de 230 dólares por megavatio-hora (MWh), un aumento de entre el 30% y el 40% en los últimos dos años y más del triple del promedio de 75 dólares por MWh para las instalaciones terrestres.

Esto ha hecho que las empresas se retraigan. El mes pasado, BP dijo que estaba considerando vender una participación en su negocio de energía eólica marina, y Equinor abandonó a principios de este año sus inversiones en Vietnam, España y Portugal. Mientras tanto, GE Vernova , uno de los principales proveedores de turbinas de la industria, no está aceptando nuevos pedidos.

"No prevemos aumentar nuestra cartera de pedidos sin una situación económica industrial sustancialmente diferente a la que vemos en el mercado hoy en día", dijo el director ejecutivo de GE Vernova, Scott Strazik, en una reciente conferencia con inversores.

Los gobiernos del mundo habían establecido el año pasado un objetivo global de triplicar el uso general de energía renovable para 2030, algo que, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), requeriría que la capacidad eólica marina aumente a 494 GW para fines de esta década, desde los 73 GW actuales.

El director general de IRENA, Francesco La Camera, dijo a Reuters que se prevé que la energía eólica marina se quede un tercio por debajo de su objetivo. Las estimaciones de otras tres importantes empresas de investigación prevén que el mundo no alcanzará los 500 GW de instalaciones eólicas marinas hasta después de 2035.

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• EL EFECTO TRUMP

Los gobiernos de Europa, América y Asia han buscado apuntalar el sector con objetivos nacionales destinados a atraer a desarrolladores con mucho dinero, incluidas las principales compañías energéticas globales Equinor , Orsted , RWE e Iberdrola .

Estados Unidos, por ejemplo, se fijó como meta en 2021 30 gigavatios de energía eólica marina para finales de esta década, pero en mayo de este año tenía menos de 200 megavatios en funcionamiento, según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables .

La administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden emitió permisos para 15 GW de proyectos, realizó seis ventas de arrendamiento en múltiples costas y extendió créditos fiscales a la industria.

Pero la energía eólica marina en Estados Unidos se ha visto afectada desde el año pasado por proyectos y contratos cancelados, subastas gubernamentales suspendidas y un accidente de construcción de alto perfil en el primer gran proyecto comercial del país.

La industria ahora está preocupada de que el presidente electo Donald Trump cumpla con su promesa de campaña electoral de desmantelar el progreso de la industria, posiblemente suspendiendo las subastas de arrendamientos. "Dados los resultados de las elecciones estadounidenses, vemos mayores riesgos que antes para la implementación oportuna de proyectos eólicos marinos allí", dijo Michael Mueller, jefe de finanzas del desarrollador alemán de proyectos marinos RWE , a los periodistas en una conferencia de ganancias este mes.

La firma de investigación energética Rystad dijo que espera que Estados Unidos alcance menos de la mitad de su objetivo para 2030.

Los representantes de la administración Biden y del equipo de transición de Trump no proporcionaron comentarios para esta historia.

Carl Fleming, socio del bufete de abogados McDermott Will & Emery que asesora a la Casa Blanca sobre políticas de energía renovable, dijo a Reuters que Estados Unidos tendría dificultades para no alcanzar su objetivo independientemente de quién esté en la Casa Blanca, dadas las condiciones del mercado.

Imagen cortesía de WindEurope

• EUROPA TAMBIÉN SE QUEDA CORTA

En Europa, Petra Manuel, analista de energía eólica marina de Rystad , espera que los países con los objetivos de energía eólica marina más elevados (Reino Unido, Alemania y los Países Bajos) alcancen entre el 60% y el 70% de sus objetivos. También se espera que los países con objetivos menos ambiciosos, como Bélgica, Dinamarca e Irlanda, se queden cortos, afirmó.

Mientras tanto, el grupo comercial industrial WindEurope dijo que espera que la Unión Europea tenga 54 GW de capacidad eólica marina para 2030, aproximadamente la mitad de los 120 GW prometidos por los países del Mar del Norte.

La comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, dijo a Reuters que no se podían descartar retrasos en el cumplimiento de los objetivos, pero que los estados miembros no habían señalado ninguno formalmente.

Gran Bretaña, el segundo mayor mercado de energía eólica marina después de China, también no alcanzará su objetivo de 60 GW para 2030, dijo Damien Zachlod, director general del desarrollador de energía eólica marina EnBW Generation UK.

El Reino Unido celebró en septiembre su subasta mejor financiada hasta la fecha, en la que se sumaron 4,9 GW de nuevos contratos. Pero las futuras subastas requerirán volúmenes mucho mayores para alcanzar los 60 GW a tiempo, afirmó.
"Será muy, muy difícil y no alcanzaremos el objetivo para 2030", afirmó.

Un portavoz del gobierno del Reino Unido no proporcionó comentarios de inmediato.

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• Y LUEGO ESTÁ CHINA

China, que se convirtió en líder mundial en energía eólica marina en 2022, está contrarrestando la tendencia mundial [aunque es un mercado cerrado].

Pekín ha potenciado su industria con subsidios y bajos costos de financiamiento. La mayoría de los actores del sector son de propiedad estatal y tienen acceso a componentes eólicos marinos fabricados localmente.

China representó más de la mitad de las instalaciones eólicas marinas de 2023, con 6,3 GW, y el grupo comercial del Consejo Mundial de Energía Eólica estima que el país instalará entre 11 y 16 GW anualmente en los próximos dos a tres años.
Obtener equipos baratos de China ayudaría a reducir los costos para los desarrolladores en Europa, Japón y Estados Unidos, pero los gobiernos de esos países han buscado incentivar la producción local para reducir la dependencia de Beijing.

En otras partes de Asia, países como Vietnam, Japón, Corea del Sur y Taiwán han buscado expandir la energía eólica marina, pero también enfrentan dificultades relacionadas con el aumento de los costos y la incertidumbre regulatoria.

Japón, por ejemplo, se ha fijado el objetivo de construir hasta 45 GW de capacidad eólica marina para 2040, frente a menos de 1 GW en la actualidad. Pero las subastas del país hasta la fecha han sido pequeñas y la industria está limitada por leyes que impiden a los buques no japoneses operar en áreas eólicas marinas.

Rebecca Williams, directora ejecutiva adjunta del grupo comercial Global Wind Energy Council , reconoció que existe el riesgo de que la industria no alcance sus objetivos, pero dijo que aún es posible alcanzarlos con las políticas adecuadas.

"Por supuesto, siempre que hay un objetivo, existe el riesgo de que ese objetivo no se cumpla", dijo Williams en el marco de la conferencia COP29 en Bakú.

"Pero el objetivo no es lo que va a poner las turbinas en el agua".

(Reuters)