KONGSBERG adquiere Rolls-Royce Commercial Marine

Publicado por Joseph Keefe • 16 julio 2018

Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) firmó hoy un acuerdo con Rolls-Royce plc para adquirir Rolls-Royce Commercial Marine, una empresa de tecnología líder en el mundo dentro de las operaciones marítimas.

La transacción está estructurada como una adquisición por parte de KONGSBERG de los negocios de productos marinos, sistemas y servicios postventa llevados a cabo por subsidiarias de Rolls-Royce plc. La transacción no incluye Bergen Engines ni Rolls-Royce's Naval Business.

Las partes acordaron un valor para Rolls-Royce Commercial Marine de GBP 500 millones (en efectivo y sin deuda y con capital de trabajo en un nivel acordado). El precio final de compra se determinará en función del efectivo, la deuda y el capital de trabajo de Rolls-Royce Commercial Marine en el momento de la finalización de la transacción.

"La industria marítima ha experimentado en los últimos años condiciones de mercado exigentes y, aunque todavía hay incertidumbre, esperamos que el mercado se enfrente al crecimiento con la tecnología y la innovación como motores clave. Durante más de 200 años, KONGSBERG ha sido pionera en el desarrollo industrial de alta tecnología con una perspectiva a largo plazo. La adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine está en línea con nuestras ambiciones de crecimiento ", dice Eivind Reiten, Presidente de la Junta de KONGSBERG.

"La adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine nos convierte en un proveedor más completo de la industria marítima. La industria marítima se está globalizando cada vez más y está experimentando considerables cambios tecnológicos y orientados al mercado. Con esta adquisición fortaleceremos nuestra posición estratégica con los armadores, los astilleros y otros clientes y socios ", dice Geir Håøy, CEO y presidente de KONGSBERG.

KONGSBERG está presente en más de 25 países, mientras que Rolls-Royce Commercial Marine está presente en 34 países. Rolls-Royce Commercial Marine tiene aproximadamente 3.600 empleados y una facturación anual de NOK 8.900 millones (2017), mientras que KONGSBERG tiene aproximadamente 7.000 empleados y una facturación de NOK 14.500 millones (2017). Combinadas, las compañías tienen equipos y entregas asociadas a alrededor de 30,000 embarcaciones en todo el mundo, y la base instalada y la presencia global fortalecen una posición de liderazgo mundial ya con un considerable mercado secundario.

"La adquisición fortalece nuestra presencia global y dará mayores volúmenes de ventas y servicios. KONGSBERG es un líder mundial dentro de los sistemas de automatización, navegación y control, mientras que Rolls-Royce Commercial Marine se complementa con sus entregas de hélices, sistemas de propulsión, sistemas de manejo y diseño de embarcaciones. Ambas compañías ocupan puestos de liderazgo en digitalización, inteligencia de navegación y conceptos de autonomía. Al unir esto, nos estamos posicionando como un importante proveedor estratégico de soluciones completas para la futura industria marítima ", dice Håøy.

"Este acuerdo es una buena noticia para Rolls-Royce y KONGSBERG y llega en un momento en el que la industria marítima está en el inicio de una nueva y emocionante era en la que las tecnologías digitales y eléctricas transformarán el transporte. Rolls-Royce ha sido responsable de liderar muchos de esos avances tecnológicos, y con la combinación de excelentes personas, tecnología líder en el mercado y el deseo de KONGSBERG de llevar este negocio al siguiente nivel, estoy seguro de que este negocio prosperará en los próximos años. por venir ", dice Mikael Makinen, presidente de Rolls-Royce, Commercial Marine.

Rolls-Royce Commercial Marine ha experimentado reducciones considerables en los niveles de actividad debido a las desafiantes condiciones del mercado dentro de la actividad relacionada con el mar. Una prioridad principal en el futuro es garantizar la rentabilidad y, al mismo tiempo, ser un líder de innovación en la industria. La adquisición también fortalecerá la propiedad noruega en el clúster marítimo noruego líder en el mundo, mientras que la compañía tendrá una posición nórdica e internacional más sólida.

Financiamiento de la adquisición

KONGSBERG financiará la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine a través de una combinación de nuevas acciones y un nuevo préstamo de bonos. El precio de compra se pagará en efectivo una vez completada la transacción.

El nuevo capital se recaudará a través de una emisión de derechos suscritos de NOK 5.0 mil millones. El aumento de capital accionario está condicionado a la aprobación por parte de la asamblea general de KONGSBERG con el apoyo de al menos dos tercios de los votos. El gobierno noruego ha comunicado que es positivo que el estado como propietario participe con el 50% de la propiedad en el tema de derechos, a la espera del consentimiento del Parlamento y los términos aceptables de la cuestión de los derechos en línea con los términos comerciales.

El 50% restante de la emisión de derechos está suscrito por un sindicato formado por DNB Markets, una parte del DNB Bank ASA y Danske Bank A / S, la sucursal noruega y algunos accionistas preintegrantes más grandes.

Los accionistas que ahora representan el 19,7% de las acciones se han comprometido a votar a favor del tema de los derechos en la reunión general de KONGSBERG. Junto con el estado, estos accionistas representan el 69.7% de las acciones de la Compañía.

KONGSBERG planea emitir un nuevo préstamo de bonos. Nordea Bank AB (publ) filial i Norge se ha comprometido a proporcionar un préstamo puente en caso de que el préstamo de bonos no se haya emitido antes de la finalización de la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine.

Condición y horario

La finalización de la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine está sujeta a la autorización de las autoridades reguladoras en varias jurisdicciones. KONGSBERG publicará un memorándum de información con más información sobre la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine dentro de los 30 días hábiles. Se espera que la emisión de derechos tenga lugar en el cuarto trimestre de 2018, y KONGSBERG emitirá un prospecto de emisión de derechos antes del período de suscripción para la emisión de derechos. Sujeto a dicha autorización regulatoria, se espera que la adquisición de Rolls-Royce Commercial Marine se complete en el primer trimestre de 2019.