Por los números: Barge Transportation Market

Noticias marinas • 6 abril 2018

El transporte en barcaza comprende una amplia red, ideal para transportar carga marítima a destinos interiores y exportaciones por igual. Responsable, en parte, del comercio mundial de transporte a granel, la industria es de gran importancia para el sector agrícola. En América del Norte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantiene y opera más de 12,000 millas de canales, ríos y vías navegables interiores. El Illinois Waterway y el río Mississippi son los principales canales de la región que se encargan de mover los productos agrícolas y agrícolas a través de barcazas. Cambiar las preferencias hacia el transporte marítimo, especialmente para la carga líquida en toda la región, impulsará el crecimiento del mercado del transporte de barcazas.

El mercado de transporte de barcazas de América del Norte representó $ 22,2 mil millones en 2016 y se prevé que alcance $ 31,1 mil millones para 2024 con alrededor de 5 por ciento CAGR de 2017 a 2024. El aumento de los envíos petroquímicos en la región ha contribuido al crecimiento de la industria en la región. El uso extensivo de vías navegables interiores por varios cinturones agrícolas para el transporte de productos químicos agrícolas y productos agrícolas impulsará aún más el crecimiento regional. La fuerte interconectividad de ríos y canales tendrá un impacto positivo en la industria y conducirá a una mayor demanda de transporte petroquímico. Esto podría resultar en una mayor producción de barcazas de tanques, impactando aún más a la industria de manera positiva. Dicho esto, la industria acaba de completar su último programa de recapitalización con la eliminación de la última barcaza sin doble casco.

Las ventajas de las barcazas en términos de capacidad, emisiones y consumo de combustible en comparación con camiones y vagones son los principales factores responsables del crecimiento de la industria. La creciente demanda de envíos petroquímicos en todo el mundo y las enormes inversiones de los actores de la industria para la modernización de la flota existente impulsará aún más el crecimiento del mercado de transporte de barcazas durante el período de tiempo previsto.

En América del Norte, la producción de petróleo de esquisto está mejorando el tamaño del mercado de transporte de barcazas para la carga líquida. La principal ventaja del aceite de esquisto frente a la costa es que tiene un corto plazo de tiempo desde el desarrollo hasta el inicio de la producción, lo que da como resultado una reducción del tiempo.

La industria del transporte en barcazas está siendo testigo de un cambio en el apoyo del gobierno para el desarrollo y la modernización de las vías navegables interiores en toda la región. Los ríos, incluyendo Ohio, Mississippi, Illinois, etc., están en proceso de modernización. La Junta de Usuarios de Inland Waterways ha informado un aumento en el apoyo financiero del gobierno. Por ejemplo, en 2015, el gobierno asignó $ 281 millones para algunos proyectos prioritarios, que fue un aumento del 12 por ciento del fondo asignado en 2014.

Estos proyectos contribuirán significativamente a la mejora de la eficiencia y la capacidad de navegación de los sistemas de navegación interior. Por ejemplo, el proyecto Chickamauga espera la construcción de una esclusa de 110 pies por 600 pies ubicada inmediatamente aguas abajo de la presa Chickamauga y hacia el río de la esclusa existente. Se espera que este proyecto mejore las capacidades de navegación y la eficiencia, permitiendo simultáneamente el movimiento de nueve barcazas jumbo donde solo una (en la actualidad) puede transitar a la vez.

Como la industria es intensiva en capital, requiere una gran inversión inicial. Debido a la naturaleza intensiva en capital de esta industria, se hace difícil para un nuevo jugador ingresar a este mercado. Los costos operacionales de los participantes aumentan su CAPEX debido a los gastos adicionales tales como mantenimiento y reparaciones, seguro y el rendimiento de las inversiones.

La demanda del envío petroquímico está experimentando un aumento continuo en toda la región. Esta creciente demanda impulsará el crecimiento del mercado del transporte de barcazas en los próximos años, ya que la importación y exportación de estos productos petroquímicos dependen en gran medida del transporte marítimo. Los operadores están encontrando formas de optimizar los costos de envío para la creciente producción petroquímica y de gas.

Las partes interesadas de la industria han realizado enormes inversiones para aumentar la capacidad de las barcazas y ampliar su cartera de barcazas debido a la creciente demanda petroquímica. En 2014, Kirby Corporation invirtió $ 135 millones para construir 66 nuevas barcazas interiores. De manera similar, en 2016, la compañía gastó $ 231 millones para su expansión a lo largo de la Costa del Golfo de EE. UU. Más adelante en el año, la compañía compró una barcaza articulada de 155,000 barriles y una unidad de remolcadores para el transporte de etanol desde los Grandes Lagos hasta la región noreste. La importación y exportación de petroquímicos contribuyen a casi la mitad de los ingresos de los principales actores de la industria.

La creciente demanda de petróleo crudo en América del Norte debido a los avances tecnológicos en fracturación hidráulica y perforación horizontal ha impulsado su producción de petróleo en la última década. En los Estados Unidos, la producción de petróleo crudo ha aumentado de 3.8 millones de barriles a aproximadamente 9 millones de barriles por día; un aumento del 137 por ciento. Debido al aumento de la producción de petróleo crudo, la demanda de barcazas de tanques ha aumentado considerablemente en los últimos años en la región.

El mercado de transporte de barcazas tiene numerosos participantes en estos mercados. American Commercial Barge Line (ACBL), Ingram Marine Group, Kirby Corporation, SEACOR Holdings, Campbell Transportation Company, APL Logistics y Crowley Maritime Corporation se encuentran entre los proveedores más destacados de la industria.

Los líderes de la industria se están enfocando en nuevas construcciones de barcazas con mayor capacidad de carga y características técnicamente avanzadas. La demanda de barcazas de tanques está aumentando debido al aumento en la producción de petróleo crudo. Por ejemplo, en 2014, Kirby Corporation realizó una inversión de $ 135 millones para la construcción de remolcadores interiores y 66 barcazas interiores de tanques. En 2012, los operadores de barcazas en los EE. UU. Compraron 336 nuevas barcazas con una capacidad total de más de 8 millones de barriles. A corto plazo, sin embargo, hay demasiadas barcazas para carga doméstica disponible, tanto en el mercado de graneles secos como líquidos. Por lo tanto, las tarifas de flete han sufrido.

Los participantes de la industria se han centrado recientemente en fusiones, colaboraciones y asociaciones. Por ejemplo, en mayo de 2012, Ingram Marine Company completó la adquisición de United Barge Line para la expansión de su fuerza laboral y el fortalecimiento de su huella interior. Esta adquisición ayudó a la compañía en la extensión de su línea de productos al agregar 650 barcazas y 17 remolcadores. En mayo de 2016, Kirby Corporation adquirió la flota de barcazas interiores de SEACOR Holdings que consistía en 13 remolcadores y 27 barcazas interiores. La consolidación bien puede continuar en el futuro.

Global Market Insights, Inc. tiene un informe titulado "Tamaño del mercado de transporte de barcazas por producto (carga seca, carga líquida, carga gaseosa), por flota de barcazas (abierto, cubierto, tanque), por aplicación (petróleo de carbón y crudo, productos agrícolas, Coque y productos refinados del petróleo, minerales metálicos, materias primas secundarias y desechos, productos alimenticios, bebidas y tabaco, metales básicos y productos de metal fabricados, productos químicos, caucho y plástico, combustible nuclear) Informe de análisis de la industria, perspectivas regionales (EE. UU., Canadá, Alemania , Reino Unido, Francia, Francia, Bélgica, Países Bajos, China, India, Japón, Brasil, México), Potencial de aplicación, Tendencias de precios, Cuota de mercado y pronóstico competitivos, 2017 - 2024. "

(Según lo publicado en la edición de abril de 2018 de Marine News )