Team Tankers compra dos buques cisterna

Por Aiswarya Lakshmi • 28 febrero 2018

En combinación con las compras de embarcaciones asociadas, el valor empresarial total estimado de la serie de transacciones es de aproximadamente $ 206 millones. Una vez completadas las transacciones, Team Tankers aumentará su flota de 37 a 52 buques.

Con la adquisición de Laurin Shipping, que cotiza bajo la marca Laurin Maritime, Team Tankers agrega un operador líder de tanques de mediano alcance (MR) con experiencia comercial y técnica a la robusta plataforma de tanques químicos de la Compañía.

La adquisición de Anglo-Atlantic asegura una masa crítica de MR sofisticados y una amplia cartera de contratos de fletamiento que, combinada con la experiencia en transporte de productos químicos en aguas profundas de Team Tanker, creará un actor líder en el transporte de larga distancia de productos químicos y petróleo limpio cargamentos de productos.

El consejero delegado de Team Tankers, Hans Feringa, comentó: "Hemos comunicado al mercado la necesidad de una consolidación en la industria de los camiones cisterna. Como primer paso hacia una mayor consolidación, nos complace anunciar esta combinación con Laurin Shipping and Anglo- Atlantic. Team Tankers se beneficiará enormemente de las profundas relaciones de Laurin Shipping, años de experiencia y la cobertura de carga contratada de Anglo-Atlantic. Creemos que el nivel actual de precios de los activos en el ciclo de envío proporciona un punto de entrada favorable para esta inversión ".

El gerente general de Laurin Maritime, Mikael Laurin, declaró: "Estamos entusiasmados de unir nuestras fuerzas con un operador líder de buques tanque químico listado. La combinación de las tres compañías creará una entidad enfocada e integrada con una amplia capacidad para aprovechar al máximo las oportunidades futuras del mercado".

La consumación de la Transacción de envío de Laurin y la Transacción de AA está sujeta a los términos y condiciones establecidos en los acuerdos.

Además de aumentar la flota de buques propiedad de Team Tankers en 10 MR, las Transacciones deberían ofrecer importantes sinergias operativas. Se espera que la combinación de plataformas genere ahorros generales que reducirán los costos administrativos de la Compañía por día de envío.

Además, Team Tankers obtiene acceso a la experiencia de gestión técnica interna de Laurin Shipping, que debería conducir a un mejor control operativo de la flota de la Compañía, lo que da como resultado un servicio de alta calidad para los clientes de la Compañía. En el frente operativo comercial, la red de carga de la cuenca atlántica de Laurin Shipping encaja bien con la fuerza histórica de Team Tankers en el transporte de productos químicos trans-Pacífico.

El financiamiento para las Transacciones vendrá del efectivo en efectivo de Team Tankers y de una nueva línea de crédito asegurado senior de $ 220 millones que refinanciará el endeudamiento existente tanto de Team Tankers como de Anglo-Atlantic. La instalación de $ 220 millones consistirá en un préstamo a plazo de $ 200 millones y un revólver de $ 20 millones y contendrá términos similares a los acuerdos de préstamos existentes de Team Tankers. ABN AMRO ha sido nombrado único corredor de libros y agente de la instalación.

Las Transacciones están sujetas a la finalización de la financiación descrita anteriormente y la elección de Mikael Laurin a la Junta Directiva de Team Tankers. Se espera que las Transacciones se cierren el 6 de abril de 2018. Más información sobre las Transacciones se puede encontrar a continuación.