Aegean trae energía de Mercuria

Shailaja A. Lakshmi • 17 julio 2018

El presidente de Aegean y director independiente de la Junta, Donald Moore, dijo: "Como parte de la revisión estratégica anunciada, el nuevo liderazgo en Aegean ha presentado, en poco tiempo, una oportunidad para redefinir completamente y optimizar la estructura de capital de la compañía, mejorar cerca liquidez a largo plazo y posicionar a la Compañía para una asociación dinámica con uno de los grupos integrados de energía y productos básicos privados más grandes del mundo. Estamos muy contentos de celebrar este Acuerdo con Mercuria y esperamos trabajar con ellos en una relación más amplia, en beneficio de nuestros respectivos grupos de interés ".

Moore agregó: "Es importante destacar que el Acuerdo prevé el respaldo crediticio inmediato de Mercuria para el beneficio de los bancos, clientes, proveedores y proveedores de logística de Aegean, lo que le da la fuerza a Aegean de una de las empresas independientes de energía y productos básicos más grandes del mundo".

"Esperamos seguir desarrollando nuestra relación con Aegean y brindando la flexibilidad para ejecutar una estrategia que mejore las operaciones de la Compañía y posicione a la Compañía para el éxito a largo plazo", dijo Magid Shenouda, Jefe Global de Comercio de Mercuria.

Según los términos del Acuerdo, Mercuria tiene la intención de proporcionar un servicio de financiamiento comercial de US $ 1.000 millones destinado a respaldar los servicios de crédito renovables existentes en los Estados Unidos y en el mundo.

Mercuria también proporcionará una mayor liquidez a Aegean de no menos de US $ 30 millones, agregando flexibilidad a las operaciones de Aegean. Tras el cierre de la facilidad de financiamiento para el comercio, la Compañía emitirá nuevas acciones equivalentes al 30% de sus acciones ordinarias (sobre una base pro forma) a Mercuria e invitará a un representante de Mercuria a unirse al Consejo de Administración de la Compañía.

El Acuerdo también contempla una posible asociación estratégica más amplia entre la Compañía y Mercuria, incluidos los servicios operativos, los acuerdos de negociación y cobertura, y otro tipo de apoyo proporcionado por Mercuria a Aegean.

Mercuria tiene el derecho exclusivo de completar el servicio de financiamiento para el comercio antes del 15 de agosto de 2018, y continuar con la transacción de asociación estratégica hasta el 31 de enero de 2019, sujeto a excepciones específicas y eventos de terminación. Las transacciones descritas anteriormente están sujetas a la documentación final y al análisis regulatorio, y no puede garantizarse que esto se complete.

Moelis & Company se desempeña como asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Aegean con respecto a la transacción. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP actúa como asesor legal de Mercuria en relación con la transacción.