La reforma petrolera mexicana es una gran ayuda para el servicio petrolero duramente golpeado, las empresas sísmicas

Por Marianna Parraga y Adriana Barrera • 30 enero 2018

Las firmas de servicios petroleros y cartográficos que aún emergen de una recesión industrial han recibido un impulso de aproximadamente $ 800 millones de ventas de datos a firmas de energía que consideran licitar los bloques de petróleo y gas mexicano.

México celebrará el miércoles su subasta más importante desde que una reforma de 2013 puso fin al monopolio de 75 años en el sector energético que posee la petrolera estatal Pemex.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto espera que la venta en aguas profundas atraiga decenas de miles de millones de dólares de inversión para revertir la caída de la producción petrolera del país. Siete subastas anteriores atrajeron compromisos de inversión de $ 61 mil millones.

Esta semana, las firmas petroleras internacionales ofertarán por bloques en el lado mexicano del Golfo, que esperan tengan grandes reservas. Las mismas compañías han bombeado miles de millones de barriles de crudo desde los campos cercanos a las aguas estadounidenses.

México ha realizado pocas exploraciones en aguas profundas, por lo que no se sabe mucho sobre las reservas de energía.

Eso ha creado una fuerte demanda para cualquier servicio de datos de petróleo y las empresas sísmicas pueden ofrecer. México le ha dado a las compañías encuestadoras toda la información que tiene en un esfuerzo por desarrollar el apetito para las subastas.

"Debido a que hay menos información sobre las reservas allí, y más riesgo de que no haya grandes reservas, las empresas están dispuestas a pagar por los datos", dijo un ejecutivo de uno de los postores registrados que no pudo ser identificado porque no estaba autorizado a hablar en público.

Empresas como Schlumberger, la francesa CGG SA, Ion Geophysical y Seitel Inc han gastado $ 2 mil millones realizando sus propios estudios sísmicos desde 2015. También han reprocesado los datos antiguos de Pemex en la región.

Schlumberger dijo que estaba "totalmente comprometido" con sus clientes en México, pero se negó a dar más detalles sobre su negocio. Las otras tres compañías no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Entre las compañías que ofertaron en la subasta del miércoles están China Offshore Oil Corp, ExxonMobil y Total SA.

Se esperan más ventas de datos, que son monitoreadas por el regulador de energía de México, para futuras rondas y empresas conjuntas este año, ya que el país coloca el 66 por ciento de sus reservas petroleras prospectivas en el bloque.

Algunas firmas energéticas solo pagan paquetes de datos detallados luego de ganar áreas, dijeron dos ejecutivos involucrados en el trabajo de exploración en las Américas.

"El negocio de datos geológicos en México ha sido bueno, no espectacular, pero bueno", dijo una fuente de Schlumberger bajo condición de anonimato.

La industria sísmica fue golpeada duramente por la caída en los precios del petróleo en 2014 y la consiguiente recesión. Las empresas petroleras internacionales reducen la exploración, especialmente en áreas consideradas caras para desarrollar, como aguas profundas.

Incluso con las ventas de datos en México, el sector sigue teniendo problemas. Schlumberger anunció este mes el cierre de su negocio de adquisición sísmica terrestre y marítima, dos de cuatro unidades en su filial WesternGeco.

Empujando a Pemex

En sus esfuerzos por romper el monopolio de Pemex y atraer firmas petroleras internacionales, el gobierno mexicano ha trazado una reforma más agresiva que otros países latinoamericanos.

Para alentar a las empresas de servicios petroleros y de mapeo a trabajar rápida y extensivamente, el gobierno les otorgó licencias de hasta 12 años para vender los datos que recolectan.

"En el lado estadounidense (del Golfo de México), hay una tonelada de información. En el lado mexicano, muy poco. Así que tenían que tener una solución, una forma de acelerarlo", Marcio Félix, el petróleo de Brasil y secretario de gas, dijo el lunes.

El regulador mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), abrió todos los datos de Pemex a las empresas sísmicas, otorgándoles licencias para reprocesarlas y venderlas.

En países como Brasil y Venezuela, las compañías petroleras estatales han mantenido la mayoría de sus datos sísmicos de sus rivales, otorgándoles una ventaja en áreas donde se consideran fuertes.

"Pemex ha tenido que ceder mucho para que la reforma funcione", dijo Luis Vierma, consultor de exploración y producción y ex vicepresidente de la venezolana PDVSA.

La CNH dijo que los datos, que incluyen información de 30,000 pozos de petróleo y gas, pertenecen al país, no a Pemex.

Para el gobierno de Peña Nieto, hay mucho en juego. La reforma energética fue una de sus principales prioridades económicas, y la administración quiere mostrar progreso antes de las elecciones presidenciales de julio.

México enfrenta una dura competencia de otros países latinoamericanos deseosos de atraer inversiones de empresas energéticas. Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina licitarán bloques de petróleo y gas este año.

Eso tiene a México decidido a hacer que las subastas tengan éxito, incluso si eso significa renunciar a los secretos de Pemex.

"Solo un jugador (Pemex) gana si la información geológica se mantiene confidencial", dijo Horacio Cuenca, director de investigación de la consultora Wood Mackenzie. "Todo el país se beneficiará de la apertura de los datos para garantizar la igualdad de acceso y precisión".

(Reporte adicional de Ana Isabel Martínez, David Alire Garcia y Alexandra Alper; Edición de Gary McWilliams, Simon Webb y Andrew Hay)