Mientras los comerciantes luchan contra Turkmenistán, recortan las exportaciones

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Un choque entre la casa de comercio Vitol y SOCAR de Azerbaiyán sobre los envíos de petróleo del Mar Caspio está obligando a Turkmenistán a recortar las exportaciones de crudo debido a la falta de petroleros.

Turkmenistán normalmente exporta alrededor de 200,000 toneladas de petróleo por mes a través de Caspian a los mercados mundiales, principalmente desde campos operados por ENOC de los EAU y Eni de Italia, pero los flujos se han reducido a la mitad en las últimas semanas, dijeron seis operadores involucrados en las operaciones.

Eso sucedió después de que los productores turcomanos decidieron exportar petróleo a través de Rusia con la ayuda del comerciante suizo Vitol y abandonaron la ruta Azeri anterior, operada por el estatal SOCAR.

Las razones detrás del cambio no están completamente claras, pero las fuentes comerciales lo atribuyeron a los desacuerdos de precios. Tres fuentes comerciales dijeron que SOCAR había aumentado las tarifas, mientras que una fuente dijo que Vitol había ofrecido tarifas más bajas.

"El único problema fue que a Vitol le faltaban petroleros", dijo una de las fuentes involucradas en las operaciones.

Vitol dijo que no haría comentarios sobre la actividad comercial o el comercio. SOCAR, ENOC y el Ministerio de Energía de Turkmenistán declinaron hacer comentarios. El monopolio ruso del gasoducto Transneft no respondió a una solicitud de comentarios.

Eni dijo que no se había visto obligado a reducir las exportaciones o la producción y que "la situación era estable".

Los datos del Ministerio de Energía de Rusia muestran que no hubo exportaciones de petróleo de Turkmenistán a través de Rusia en enero. En febrero, solo se cargarán 80.000 toneladas desde el puerto de Novorossiisk en el Mar Negro.

Eni no quiso decir por qué su producción y exportaciones se mantuvieron estables después de una caída en los envíos o si se estaba almacenando petróleo en Turkmenistán.

Barcos hundidos
SOCAR controla la mayor flota de tanques de tamaño mediano y pequeño del Caspio, que solía enviar petróleo de Turkmenistán a Bakú. Desde allí, se cargó en el oleoducto BTC hasta el puerto turco mediterráneo de Ceyhan.

En Turkmenistán, Dragon Oil de ENOC está desarrollando el campo petrolífero de Cheleken, con una producción anual de unos 2,4 millones de toneladas. Eni produce cerca de 300,000 toneladas por año desde el campo Okarem.

En 2018, el crudo de Dragon Oil se exportó a través de BTC a través de SOCAR. Eni también vendió volúmenes a Vitol, que a su vez lo revendió a SOCAR. Bajo nuevos acuerdos a largo plazo para este año, Dragon y Eni eligieron a Vitol para exportar petróleo al puerto ruso de Makhachkala, donde Transneft lo llevará a Novorossiisk.

Molesto por el desarrollo, SOCAR se negó a permitir que Vitol use sus camiones cisterna, dijeron los seis comerciantes.

"Todos son libres de defender sus intereses comerciales", dijo una fuente de SOCAR cuando se le preguntó acerca de los petroleros.

Vitol ha asegurado varios camiones cisterna, pero estos solo podrán transportar alrededor de 120,000 toneladas por mes hasta que el sistema de canales de ríos de Rusia esté libre de hielo y se abra la navegación en abril, dijeron fuentes comerciales. Los envíos pueden entonces aumentar.

La escasez de tanqueros del Caspio fue tal que Vitol tuvo que alquilar barcos antiguos, incluido el Grigoriy Bugrov, un barco de 44 años que se hundió en 2011 y que luego fue reparado.

"Estos buques fueron fletados de manera excepcional y solo después de que un profesional experimentado los haya inspeccionado físicamente. Vitol es extremadamente consciente de sus responsabilidades con respecto a los clientes, las partes interesadas y el medio ambiente", dijo Vitol cuando se le preguntó sobre el petrolero Bugrov.

La lentitud de las exportaciones de crudo ha obligado a los productores turcomanos a acumular petróleo durante enero y febrero, dijeron las seis fuentes comerciales.

"Los tanques de almacenamiento están llenos, por lo que los turcomanos ahora enfrentan el riesgo de suspender cierta producción", dijo una fuente del mercado familiarizada con el asunto.

Estacas altas
A pesar de sus modestos volúmenes, las exportaciones de petróleo de Turkmenistán siempre han sido un juego de altas apuestas y altos márgenes.

El petróleo se compra en Turkmenistán con un descuento de varios dólares por barril a la fecha de referencia Brent.

El crudo se vende luego en el Mediterráneo a un precio superior al Brent fechado como Azeri BTC, en el caso de los envíos a través de Azerbaiyán, o como Siberian Light, que normalmente también se comercializa con un premio al Brent fechado si fluye a través del Novorossiisk de Rusia.

"Perder crudo de Turkmenistán significa menores exportaciones a través de BTC y menor calidad de crudo", dijo un operador de una refinería europea.

Para Rusia, obtener los volúmenes de turcomanos hace lo contrario: ayuda a mejorar la calidad del petróleo en el sistema de tuberías.

Las cargas de crudo azerí BTC están programadas para caer un 10 por ciento en marzo frente a febrero.

La situación con respecto a la calidad no era crítica, dijo la fuente de SOCAR.

"Las negociaciones sobre la obtención de petróleo de Turkmenistán no han terminado ... Esperamos que exista la posibilidad de obtener algunos volúmenes de petróleo de Turkmenistán", agregó la fuente de SOCAR.

(Reuters, Reporte de Olga Yagova, Alexander Ershov, Gleb Gorodyankin en Moscú, Nailia Bagirova en Baku, Dmitry Zhdannikov y Jonathan Saul en Londres, informes adicionales de Olzhas Auyezov en Almaty; Edición por Dale Hudson)