HSH Nordbank pretende comprar préstamos de envío de otros bancos

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El HSH Nordbank de Alemania, alguna vez el financista de buques más grande del mundo, tiene como objetivo comprar préstamos de otros bancos y hacer nuevas inversiones en la industria a medida que surge de años de confusión, dijo un alto funcionario del banco.

Los propietarios del gobierno regional del banco están vendiendo el prestamista a los grupos de compra Cerberus Capital Management y JC Flowers, con los inversores GoldenTree, Centaurus Capital y el banco austriaco BAWAG también tomando participaciones.

"HSH, al final de este proceso de privatización, por primera vez desde 2008 se restaurará. No tendremos las mismas restricciones que enfrentamos o las presiones para reducir la deuda incobrable", Christian Nieswandt, jefe global de envíos de HSH Nordbank. , dijo a Reuters.

"Estamos buscando reinvertir en el espacio de envío y estamos buscando negocios de alta calidad", dijo, agregando que el banco tenía un presupuesto anual de 700 millones de euros hasta 2022 para invertir en nuevos negocios de envío, incluida la compra de préstamos de otros bancos.

Esta es la primera vez que HSH analiza la compra de préstamos de envío.

"No vamos a comprar carteras morosas. Solo estamos buscando otorgar préstamos. Estamos hablando con un par de bancos europeos, que expresamente han expresado que quieren deshacerse de partes de su cartera", dijo.

"Esta es una buena forma de desarrollar la cartera de envío del banco. Nunca he experimentado un período durante el cual se vendieron tantas carteras de calidad".

Segmentos de la industria naviera, que transporta el 90 por ciento de los bienes del mundo, incluidos el petróleo, alimentos y productos industriales como el carbón y el mineral de hierro, están saliendo de una larga recesión de casi una década con los jugadores que buscan oportunidades.

Fuentes financieras familiarizadas con el asunto dijeron que HSH estaba considerando la posibilidad de adquirir préstamos de envío de bancos como Commerzbank y Deutsche Bank de Alemania, y podría gastar hasta 100 millones de euros al año hasta 2022 en tales compras de préstamos.

HSH, Deutsche Bank y Commerzbank declinaron hacer comentarios.

Commerzbank, cuya exposición al envío se mantuvo en 1.800 millones de euros a fines de marzo de 2018, había dicho anteriormente que saldría de la financiación de envío.

Deutsche Bank ha estado buscando reducir su exposición a los envíos y otros préstamos marítimos, como las instalaciones portuarias. A finales de marzo, su exposición al sector global ascendía a 4 100 millones de euros, de los cuales 3 300 millones de euros correspondían a financiación de buques.

Uno de los futuros propietarios de HSH, Cerberus, también posee una participación del 3 por ciento en Deutsche Bank y el 5 por ciento de Commerzbank.

Otros bancos también han estado recortando sus negocios de financiación de buques, incluido el NordLB de Alemania.

Lecciones de aprendizaje
HSH se convirtió en el principal prestamista de la industria del transporte marítimo a la altura de un auge del sector en la década de 2000. Pero necesitaba dos rescates estatales después de la recesión causada por el exceso de pedidos de buques y la agitación económica mundial en 2008.

Hamburgo y Schleswig-Holstein rescataron a HSH con 3.000 millones de euros en capital y una garantía de 10.000 millones de euros en 2009. La garantía se redujo a 7.000 millones de euros en 2011, pero HSH solicitó su devolución al nivel original en 2013.

"Nuestra ambición es invertir en la realización de préstamos de clientes objetivo de HSH Nordbank. Dado que conocemos a los prestatarios relevantes, podemos crear una situación en la que todos salgan ganando, ya que en muchos casos el banco vendedor necesita el consentimiento del cliente para vender la transacción, "Dijo Nieswandt.

"Tenemos una cartera de préstamos de envío de aproximadamente 5.500 millones de euros y nos sentimos cómodos con este tamaño. Esto representa aproximadamente el 10 por ciento de los activos totales del banco, que es una proporción saludable".

Dijo que HSH quería permanecer en el financiamiento de envío, pero no en la "misma medida que en el pasado". "Hemos aprendido muchas lecciones", agregó Nieswandt.

HSH registró una pérdida antes de impuestos en 2017 de 453 millones de euros frente a los ingresos netos antes de impuestos de 121 millones de euros en 2016 después de haber sido golpeado por préstamos morosos, especialmente en el envío.

La finalización de la venta de HSH coincidirá con la venta a un vehículo para fines especiales de 6.300 millones de euros de créditos vencidos del banco no principal, que incluirán 4.300 millones de euros en préstamos para envíos tóxicos.

"Las condiciones en el mercado de envío ahora apuntan a un nivel de recuperación, que también nos ayudará a crecer", dijo Nieswandt. "Espero que nuestro negocio internacional (envío) sea cada vez más importante, porque en Alemania no hay tantas transacciones financiables".

Los propietarios públicos de HSH apuntan a cerrar la privatización, que aún necesita la aprobación del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, en los próximos meses.

"El nuevo banco será menos complejo y más pequeño, con un tamaño de aproximadamente 55.000 millones de euros en activos totales. La exposición a la morosidad del nuevo banco será de alrededor del 2 por ciento", dijo Nieswandt.

(Reporte adicional de Arno Schuetze en Frankfurt Edición de Edmund Blair)