El roadshow de planificación de AP Moller-Maersk está por delante del Euro Benchmark

Publicado por Joseph Keefe • 23 febrero 2018

Imagen de archivo: un barco de guerra Maersk junto con carga de trabajo. CRÉDITO: HR Wallingford

AP Møller - Mærsk A / S con calificación Baa2 / BBB (en revisión por posible baja calificación / WatchWatch negativo) por Moody's / S & P, la empresa integrada de transporte y logística, ha ordenado a Barclays, Danske Bank, HSBC, MUFG y SG CIB como Bookrunners conjuntos para organizar una serie de reuniones de inversores de renta fija en Europa a partir del 28 de febrero de 2018.

Se espera que se produzca una transacción de referencia senior quirografaria de tasa fija a tasa fija con un vencimiento en EUR con un vencimiento de alrededor de 8 años, sujeto a las condiciones del mercado.

La transacción esperada sirve para prefinanciar los próximos vencimientos de los bonos y extender el perfil de vencimientos del emisor.

Se aplican restricciones de venta. Se aplican las reglamentaciones de estabilización pertinentes, incluidas FCA / ICMA. El mercado objetivo del fabricante (gobernanza del producto MIFID II) es solo contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP, ya que no está disponible para su venta al por menor en EEA.

Por Julian Baker

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