MacGregor adquiere Marine Business del Grupo TTS

• 8 febrero 2018

MacGregor, parte de Cargotec, ha firmado un acuerdo para adquirir negocios marinos y offshore de TTS Group, un proveedor global de equipos y servicios de manipulación de carga para buques mercantes y offshore por un valor empresarial de 87 millones de euros (106 millones de dólares).

La combinación de los dos negocios producirá mayor escala y diversificación y fortalecerá la cartera de MacGregor y la posición de mercado en mercados clave para equipos de carga y manejo de carga. Con base en estimaciones preliminares, se estima que las sinergias potenciales de costos estarán en torno a los 30-35 millones de euros a nivel anual y se espera que se alcancen dentro de los tres años posteriores al cierre.

MacGregor dijo que la adquisición fortalecerá sus actividades marinas y offshore en áreas clave y agregará más potencial de crecimiento de servicio a través de una mayor base instalada. También fortalecerá la posición de MacGregor en China a través de las empresas conjuntas estratégicas con las empresas chinas de construcción naval CSSC y CSIC. TTS Group ASA y su negocio de soluciones para astilleros, TTS Syncrolift AS, están excluidos del acuerdo.

Los principales productos de TTS Group incluyen una amplia gama de grúas de manejo de carga y offshore, sistemas de acceso RoRo, cubiertas de escotilla, cabrestantes y servicios relacionados. El negocio de servicios de la compañía incluye repuestos, mantenimiento, inspecciones, modernización, conversión y capacitación. Con una fuerza laboral mundial de alrededor de 930 empleados, TTS tiene más de 50 años de experiencia en la industria marina. El grupo tiene filiales en Bélgica, Brasil, China, Alemania, Grecia, Italia, Corea, Noruega, Polonia, Singapur, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU. Y Vietnam. TTS opera principalmente a través de tres empresas conjuntas propiedad de 50/50 en China.

Las ventas del negocio que MacGregor pretende adquirir ascendieron a 161 millones de euros en enero-septiembre de 2017, de los cuales aproximadamente el 27 por ciento estuvo relacionado con las ventas de servicios. Las ventas netas del negocio que se pretende adquirir equivalen aproximadamente al 90% de las ventas netas de TTS. El beneficio operativo excluyendo los costes de reestructuración de la empresa adquirida fue de aproximadamente 4 millones de euros en enero-septiembre de 2017. Las cifras presentadas se calculan en base a la consolidación total, pero su impacto real en las finanzas de Cargotec está sujeto al método de consolidación posterior a la adquisición aplicado. empresas conjuntas incluidas en la adquisición.

"Esta adquisición es un paso importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de MacGregor y proporciona soluciones centradas en el cliente en los segmentos de envíos mercantes y offshore. Los mercados se están consolidando y MacGregor quiere tomar parte activa en este desarrollo. TTS complementa la oferta actual de MacGregor y fortalece aún más Nuestra posición: combinar las fortalezas de estas dos compañías crea oportunidades emocionantes para la innovación y el desarrollo tecnológico en un momento de transformación de la industria. Con una gran base instalada en más de 9,000 embarcaciones, la cartera de TTS nos posicionará aún mejor para nuestro crecimiento del negocio de servicios ", dice Michel van Roozendaal, presidente, MacGregor.

"La industria marina se está moviendo hacia unidades integradas más grandes con presencia global, ofreciendo un alcance más amplio de productos y servicios. Para enfrentar este desafío, una combinación de las actividades marinas y offshore de TTS con MacGregor será un paso importante en el proceso de consolidación, y se espera que sea favorable para todas las partes interesadas de TTS a largo plazo ", dice el CEO de TTS Group, Toril Eidesvik.

Más de 2/3 de los accionistas de TTS apoyan la transacción y se han comprometido a votar a favor del acuerdo en la Asamblea General Extraordinaria del Grupo TTS. Además, más de 2/3 de los tenedores de bonos convertibles han hecho el mismo compromiso, si alguno de sus bonos se convierte en acciones antes de la Asamblea General Extraordinaria.

La adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias de las autoridades de competencia, que se espera recibir durante el tercer trimestre de 2018.