La cuota de mercado de la construcción naval china cae un 20% ante la preocupación de la USTR por las tarifas portuarias.

(Crédito: BIMCO)

La participación de mercado de los astilleros chinos cayó del 72% al 52% en el primer semestre de 2025 en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de las tarifas portuarias del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en los barcos chinos, según el último informe de BIMCO, la asociación naviera más grande del mundo.

Las tarifas portuarias del USTR, que entrarán en vigor en octubre de 2025, afectarán tanto a los propietarios y operadores chinos, como a los barcos construidos en China, dijo BIMCO.

Los barcos más pequeños construidos en China estarán exentos de tarifas, dependiendo de criterios específicos del sector, junto con exenciones para viajes de corta distancia.

La contratación global de nueva construcción, en términos de Tonelaje Bruto Compensado (CGT), disminuyó un 54 % interanual durante el primer semestre de 2025. La contratación se desaceleró significativamente en el caso de graneleros, petroleros y gaseros debido a la caída de las tarifas de flete. Los portacontenedores y los cruceros fueron los únicos grandes sectores donde la contratación se expandió.

En el primer semestre de 2025, la participación de China en la contratación de nuevas naves descendió del 72 % en los seis meses anteriores al 52 %. La creciente preocupación por las tasas portuarias de la USTR sobre los buques chinos en puertos estadounidenses probablemente contribuyó a una disminución de la contratación en China. Esta tendencia se vio agravada por una caída en la contratación de buques a nivel mundial y un cambio en los tipos de buques que se solicitan, afirmó Filipe Gouveia, gerente de análisis de transporte marítimo de BIMCO.

China ocupa una posición de liderazgo en la industria naval mundial, ausente únicamente en el sector de cruceros. En 2024, el sector de los gaseros fue el único en el que China quedó en segundo lugar, después de Corea del Sur.

Sin embargo, en lo que va del año, Corea del Sur también ha superado a China en la construcción de buques cisterna para el transporte de crudo.

(Crédito: BIMCO)

Incluso si los armadores intentan evitar contratar buques en China debido a las tasas del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), existe un límite a la capacidad disponible fuera del país. Por consiguiente, si la contratación mundial de buques no hubiera disminuido significativamente a principios de año, la participación de China en la contratación probablemente habría sido mayor, añadió Gouveia.

La limitación de la capacidad de construcción naval ya ha generado una gran cartera de pedidos con largos plazos de entrega, especialmente para buques de mayor tamaño, portacontenedores, gaseros y cruceros. De los contratos de este año, se prevé que el 31 % se entregue en 2027, el 38 % en 2028 y el 23 % en años posteriores.

Corea del Sur y Japón ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto a construcción naval; sin embargo, enfrentan desafíos para expandir su capacidad de producción. Ambos países experimentan escasez de mano de obra debido al declive poblacional. Esto ha generado mayores costos laborales, lo que afecta su competitividad.

Es poco probable que la posición dominante de China en la construcción naval cambie significativamente pronto, pero el país podría enfrentarse a una mayor competencia a medio plazo. Países como Filipinas y Vietnam, que ya son pequeños productores de graneleros y petroleros, podrían aumentar su producción, beneficiándose de los bajos costos laborales.

Mientras tanto, aunque Estados Unidos y la India cuentan actualmente con una capacidad de construcción naval limitada, ambos gobiernos trabajan activamente para fortalecer sus industrias nacionales. Sin embargo, incluso si lo logran, les llevará tiempo aumentar la producción, concluyó Gouveia.