Austal rechaza la oferta pública de adquisición de 662 millones de dólares de Hanwha

Foto de archivo cortesía de Austal USA

El constructor naval australiano Austal dijo el martes que había rechazado una oferta de adquisición de 1.020 millones de dólares australianos (662 millones de dólares) de Hanwha Ocean de Corea del Sur, ya que era poco probable que fuera aprobada por los reguladores australianos y estadounidenses debido a la sensibilidad de sus operaciones.

La firma con sede en Australia Occidental dijo que había recibido una oferta de 2,825 dólares australianos por acción, lo que representa una prima del 28,4% sobre el último precio de cierre de Austal.

Las acciones de Austal subieron un 8,2% en las primeras operaciones, mientras que el índice australiano S&P/ASX200 se mantuvo estable.

La empresa firmó un acuerdo inicial con el gobierno australiano en noviembre por el que la empresa sería seleccionada como constructor naval estratégico.

Austal también es un contratista principal que diseña, construye y mantiene barcos para la Marina de los EE. UU.

La compañía dijo el martes que pensaba que era poco probable que la oferta de Hanwha en su forma actual recibiera la aprobación de los reguladores australianos y extranjeros.

Las aprobaciones necesarias incluirían la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia (FIRB), el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) y la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa de Estados Unidos.

Hanwha Group es el séptimo conglomerado más grande de Corea del Sur con 80 billones de wones (59,11 mil millones de dólares) en activos, que abarcan las industrias de energía, defensa y financiera.

Dijo que estaba dispuesto a aceptar todas las condiciones razonables para recibir la aprobación de la FIRB y que un bufete de abogados global le había informado que CFIUS no debería oponerse al acuerdo.

"Austal es un activo nacional y, por lo tanto, sólo puede venderse a empresas dentro de los países de la alianza AUKUS (EE.UU., Reino Unido y Australia)", dijo un portavoz de Hanwha.

"Pero Corea del Sur mantiene una estrecha relación de cooperación militar con Estados Unidos y Australia, incluida la realización de numerosos ejercicios conjuntos, ya que es un aliado importante de ambos países".

Austal dijo que la aprobación del gobierno "es particularmente relevante en relación con la propuesta de Hanwha, dada la posición de Austal como diseñador y constructor de buques de defensa para las armadas australiana y estadounidense y las cláusulas de propiedad asociadas con los contratos de defensa".

"La compañía está abierta a un mayor compromiso si Hanwha puede brindar certeza sobre si se aprobará una transacción", dijo Austal en un comunicado.

Hanwha Ocean dijo en un documento regulatorio el martes por la noche que está "tratando de continuar discutiendo el acuerdo con la administración y la junta directiva de Austal, pero no hay discusiones en curso en este momento".

La capitalización de mercado de Austal antes de la oferta era de casi 800 millones de dólares australianos.

($1 = 1,5411 dólares australianos)

(1 dólar = 1.353,4500 wones)

(Reuters - Informe de Scott Murdoch y Heekyong Yang; Informe adicional de Shivangi Lahiri y Joyce Lee; Editado por Stephen Coates, Christopher Cushing, Shri Navaratnam, Michael Perry y Sonali Paul)