Informe de la embarcación de trabajo: El mercado de la embarcación de trabajo de los EE. UU. ($ 33.8B)

Pushboat interior y barcaza. Fuente Kirby Corporation

Dann Marine "Costa del tesoro" con barcaza. Fuente Barry Parker

Imagen: KARATZAS MARITIMO

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El negocio de remolques y remolcadores de EE. UU. Es de 5.500 embarcaciones, más de 31.000 barcazas con un impacto total estimado en el PIB de EE. UU. De $ 33.8 mil millones.

“A nivel macro, los barcos más grandes están causando una presión a la baja en el negocio de asistencia de barcos porque hay menos llamadas de barcos debido a la mayor capacidad de estos barcos. Sin embargo, ciertos puertos han experimentado un enorme crecimiento, basado en la ubicación estratégica y las inversiones en infraestructura que han atraído a estos buques más grandes y han sido una ventaja neta para estas áreas ".
Kate Fuhrman, Directora de Desarrollo de Negocios, servicios de asistencia y acompañamiento de barcos, Crowley Marine Services

El negocio de remolques y remolcadores, con 5.500 barcos y más de 31.000 barcazas, es un gigante económico. Un estudio de 2017 comisionado conjuntamente por la Administración Marítima de EE. UU. (MARAD) y los Operadores de Vías Náuticas Estadounidenses (AWO) por el consultor PriceWaterhouseCoopers (PWC) estimó un impacto total en el PIB de EE. UU. De $ 33.8 mil millones, según datos de 2014. Las estadísticas de carga reflejan grandes cantidades de materiales en movimiento. Los datos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) para 2017 muestran que el comercio nacional en el agua es de 873 millones de toneladas cortas (st), que incluye 164 millones por costas, 535 millones de internos (en los ríos e ICW) y 91 millones por año. -Puerto. El negocio, a menudo mal caracterizado como tradicional y lento al cambio (tal vez debido a su reticencia para la publicidad), está avanzando rápidamente en respuesta a los mandatos regulatorios, la innovación tecnológica y los desafíos económicos más amplios.

Los principales jugadores
A lo largo de las costas, las barcazas de remolcador articulado (ATB) continúan reuniéndose. Vane Brothers, durante mucho tiempo un pilar en los intercambios de combustible y en el transporte de combustibles limpios y sucios a lo largo de la costa este de los EE. UU., Lo que el USACE llamaría Coastwise e intraport, proporciona un ejemplo de la dirección de la industria. Con una flota de más de 50 remolcadores y 75 barcazas, incluidas tres nuevas unidades de ATB, la compañía se ha expandido recientemente a la costa oeste con bunkering en Puget Sound y transferencias de carga con uno de los nuevos ATB en los puertos de California.

El movimiento hacia la costa oeste vio un tránsito del Canal de Panamá para su ATB Assateague (4,400 caballos de fuerza, emparejado con la barcaza DS-801 de 80,000 bbl.), Trabajando en Los Ángeles, la primera de las tres unidades construidas en los patios de Conrad en el Golfo de los EE. UU. La tercera unidad, ATB Wachapreague, que trabaja en los intercambios de combustible de las refinerías del Golfo de los Estados Unidos en la costa este, se entregó a principios de 2019.

El transporte Reinauer, bien conocido en el noreste, completó recientemente sus 8.400 hp Bert Reinauer en su propio patio, Senesco, emparejado con una barcaza de 160.000 bbl. Bouchard Transportation, otro incondicional en las costas del este y del golfo, también ha agregado ATB a su flota. En marzo de 2019, la compañía con sede en el área de Nueva York conectó sus 4,000 hp Evening Breeze / B. Núm. 252 (55,000 bbl) desde el patio del remolque VT (remolcador) y Bollinger (barcaza). El tamaño de 50,000 bbl es un nicho importante para los movimientos a lo largo de la costa este. Vane ha instalado dos remolcadores (Jacksonville, que ya están trabajando en Nueva York y el que pronto será entregado en Charleston, construido en St. Johns) con sistemas de acoplamiento para manejar barcazas en esta clase de tamaño.

Tirón foss Fuente Jensen Maritime, unidad de Crowley Maritime

El figurativo gorila de 800 libras en la sala es Kirby Corporation (NYSE: KEX), que también está activo en este sector en todas las costas, con una flota de aguas profundas de 50 barcos y 53 barcazas (con más de 1/3 en los 80 kbbl- tamaños de 90 kbbl) a finales de 2018. Crowley Maritime, también un importante propietario de ATB, también es un gran participante en la costa. Su flota de 18 ATB incluye un trío con capacidad de barcazas de 330,000 barriles.
En el sistema fluvial interior Kirby es el líder en el segmento de líquidos (con aproximadamente el 26% de la capacidad interior), los resultados del cuarto trimestre de 2018 indicaron un mercado reafirmante. Con una flota de más de 1000 barcazas de tanques (capacidad total del orden de 23 millones de barriles) y más de 300 remolcadores interiores proyectados a fines de 2019, el crecimiento de la flota se ha visto impulsado por la consolidación (en lugar de a través de nuevos edificios). A principios de 2018, Kirby adquirió

Higman Marine Inc. con 159 barcazas de tanques interiores y 75 embarcaciones. Además, 27 barcazas adicionales se unieron a la flota de KEX a fines de 2018 en un acuerdo con CGBM, y en enero de 2019 anunciaron una adquisición de $ 244 millones de Cenac Marine Services y sus 63 barcazas (30,000 bbl) y 36 embarcaciones.

Otros operadores en este segmento incluyen Canal Barge Company de propiedad privada (también activa en seco), Magnolia Marine, Florida Marine Transporters (también activa en seco) y Southern Towing. El sector seco, donde la empresa privada Ingram Barge, con sede en Nashville, tiene la flota más grande, ha visto moderación en los nuevos pedidos en los últimos años. Otros jugadores importantes son American Commercial Barge Line y American River Transportation (vinculado al gigante de agronegocios ADM). Bunge Corp, un granero de granos, a través de un acuerdo con Seacor Holdings Inc. (Seacor), controla una gran flota de barcazas secas y Marquette Marine (también activa en el comercio de granos).

"Nuestro negocio de transporte marítimo interior experimentó sólidos niveles de actividad, lo que resultó en condiciones de mercado ajustadas y niveles de utilización de barcazas para nuestra flota en el rango de bajo a medio-90%", dijo el presidente y gerente general de KEX, David Grzebinski, a los inversores en su conferencia telefónica. Resultados 2018 Q4. "Con estas condiciones de mercado ajustadas, las tasas del mercado spot aumentaron en el rango de un dígito medio a alto en comparación con el tercer trimestre".
KEX dice que aproximadamente el 65% de los negocios está vinculado a contratos de "término".
Kirby ATB Nancy Peterkin. Fuente Kirby Corp. El papel de la regulación
Al igual que en todos los sectores marítimos, los mandatos regulatorios están impulsando algunos de los cambios en curso en la esfera de remolque. Las reglas del subcapítulo M, promulgadas en 2016 con una fecha de cumplimiento de julio de 2018, tienen inspecciones obligatorias (por parte de la Guardia Costera de los EE. UU., Por terceros, como la Oficina de Embarque de los Estados Unidos u otros auditores reconocidos, a través del "Programa de Transportistas Responsables" o "RCP" de AWO ”). De acuerdo con AWO, que trabajó en el programa con la USCG desde 2003, "el subcapítulo M es la reglamentación más importante que ha afectado a la industria de remolcadores y remolcadores".

La emisión inicial de los Certificados de Inspección (COI) reales para los buques de remolque se introducirá gradualmente hasta 2022 (cuando el calendario de introducción requiere que el 25% de las flotas se inspeccione antes de julio de 2019, un año en el programa). Algunos de los primeros COI emitidos fueron emitidos a nombres conocidos; Endeavor, en la flota de Dann Marine Towing, con sede en Tampa, y el buque Brandywine de 6.000 hp de Vane Brothers (construido en 2006 para el servicio ATB, junto con una barcaza de 140.000 barriles) fueron los primeros receptores de COI. El subcapítulo M también afecta al equipo que sirve a las vías navegables interiores; El remolcador Sacred Heart (construido en 2007), propiedad de Marquette Transportation, obtuvo su COI aproximadamente al mismo tiempo.

La industria se encuentra ahora en un camino hacia el cumplimiento del subcapítulo M. La portavoz de USCG, la teniente Amy Midgett, dijo a Maritime Reporter & Engineering News: "De acuerdo con las regulaciones del Subcapítulo M, los propietarios y operadores de más de un barco de remolque son responsables de garantizar que el 25 por ciento de su flota haya recibido un COI antes del 22 de julio. 2019. Los propietarios de un solo barco remolcador tienen hasta julio de 2020 para obtener un COI ".

Los cambios realizados por el Subcapítulo M fueron evolutivos y no revolucionarios para muchos veteranos más grandes del negocio que ya habían implementado programas de seguridad, incluido el RCP. Considere los comentarios de Bruce Reed, Vicepresidente / Director de Operaciones de Tidewater Barge Lines que explicó en un seminario web de AWO sobre la implementación del Subcapítulo M: "... utilizamos el RCP como nuestro libro de jugadas ..." para desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS) requerido, trabajando con ABDOMINALES. Rick Iolucci, gerente general de Vane Brothers, donde las operaciones se extienden al agua azul, explicó que los SMS se extrajeron tanto del RCP como del código de International Safety Management (ISM), y también utilizaron ABS como una organización de terceros.

Las regulaciones ambientales también son grandes, ya que los nuevos remolcadores de construcción ahora están en transición a los estándares de emisiones Tier 4 de la EPA. ATB newbuilds, Bert Reinauer y Bouchard's Evening Breeze, cumplen con las restricciones de la EPA sobre NOx y partículas. Bouchard tiene otro ATB, Evening Stroll, que será entregado a finales de este año por parte de VT Halter. Al principio, antes de cumplir con los requisitos del Nivel 4 para motores de tamaño mediano, la central de energía interior Ingram Barge adaptó tres de sus embarcaciones con el kit provisto por GE Marine Solutions (que utiliza recirculación de gases de escape), que también fue el proveedor de Reinauer.

Moran Tugs. Imagen: KARATZAS MARÍTIMO Los barcos más grandes demandan barcos de trabajo más grandes
Los tamaños cada vez mayores de las embarcaciones de aguas profundas están dictando la necesidad de embarcaciones portuarias más poderosas pero maniobrables. Kate Fuhrman, Directora de Desarrollo de Negocios, asistencia de barcos y servicios de escolta, Crowley Marine Services, le dijo a Maritime Reporter: "A nivel macro, las naves más grandes están causando una presión a la baja en el negocio de asistencia de barcos porque hay menos llamadas de barcos debido a la mayor capacidad de estos buques. Sin embargo, ciertos puertos han experimentado un enorme crecimiento, basado en la ubicación estratégica y las inversiones en infraestructura que han atraído a estos buques más grandes y han sido una ventaja neta para estas áreas ". Explicó además:" Cuando estos barcos más grandes llegan a su destino, generalmente también necesitan un tirón con un tiro de bolardo más alto de lo normal o un tirón adicional para ayudar a maniobrar para atracar. Crowley está activo a lo largo de la costa oeste (que ha visto llamadas de portadores que manejan hasta 18,000 TEU).

McAllister Towing, activo en la asistencia de embarcaciones y atracando en toda la costa este, recientemente ha visto mejoras en su flota, construida según las especificaciones de Nivel 4 con motores Caterpillar. Ya se han entregado dos remolcadores de tractor de 6,700 hp y ahora están estacionados en Nueva York y Norfolk.
Otros dos, Ava M. McAllister y el capitán Jim McAllister, están programados para ser entregados por Eastern Shipbuilding, más tarde en 2019. A principios de 2019, Moran Towing, con sede en el sur de Connecticut y activa en las costas este y golfo, anunció que había ordenado un contrato de diseño (para Jensen Maritime, una unidad dentro de Crowley Corporation) para remolcadores de Nivel 4 con unidades Rolls Royce Z, para ser equipados con motores Caterpillar, que se usarían para asistencia de barcos y trabajo de escolta.

En la costa oeste, Foss Maritime (que cerró su propio patio de la costa oeste a finales de 2018) realizó un pedido de cuatro embarcaciones (con opciones para seis embarcaciones adicionales) para remolcadores de tractores en Nicholls Brothers, que también utilizan un Jensen Z-drive diseño. Los barcos, que se utilizarían, de manera similar, para trabajos de remolque en puertos, estarán equipados con motores MTU.
Seguimiento de los mercados energéticos

Se espera que los desarrollos en los mercados de energía impacten el negocio de remolcadores en los puertos, además del aumento de movimientos de la Ley Jones ATB a lo largo de las costas. Crowley's Fuhrman dijo que “ciertamente estamos viendo más actividad e interés en los acuerdos de remolque de terminales a medida que los jugadores intermedios / descendentes intentan construir terminales de exportación dedicadas en la Costa del Golfo. Si bien solo unos pocos de los anunciados llegarán al mercado, aquellos que sí lo hagan requerirán recursos de remolcadores dedicados para garantizar la carga y salidas oportunas y crearán un nuevo nicho de mercado para los proveedores de remolcadores en esta región ".

Otra tendencia que vale la pena observar es el papel de Americas Marine Highway (AMH), un esfuerzo encabezado por la Administración Marítima de los EE. UU. Para cambiar el transporte de superficie hacia las vías fluviales. La última ronda de subvenciones de la Carretera Marina de Estados Unidos, anunciada en abril de 2019, incluyó $ 3.2 millones para un contenedor en el servicio de barcazas, operado por Seacor AMH (parte de Seacor), entre Nueva Orleans y Baton Rouge, con los dos puertos recibiendo las subvenciones.

Respuesta de Crowley tirón. Fuente Crowley Maritime LA FORMA DE LAS COSAS A VENIR
Observaciones de Kate Fuhrman, Directora de Desarrollo de Negocios de Crowley Maritime, servicios de asistencia a barcos y escolta
“Es probable que veamos cierta consolidación continua en el negocio del remolque para intentar lograr economías de escala y sinergias en el actual mercado fragmentado. Cualquier disminución en el volumen y la frecuencia de los ATB también tendría efectos posteriores en el lado de asistencia / escolta de la empresa. Sin embargo, como los operadores independientes de tanques más grandes del país, continuamos avanzando en el desempeño y diseño de ATB. Por ejemplo, Crowley está construyendo actualmente en Bollinger Marine Fabricators Shipyard un nuevo remolcador articulado (ATB) con capacidad de 100,000 barriles para transportar múltiples productos de petróleo limpio en el mercado de Alaska. Si bien Crowley ha operado ATB en el mercado, este será el primer ATB dedicado al mercado de Alaska. Jensen Maritime, una subsidiaria de Crowley con arquitectura naval e ingeniería marina, diseñó el ATB de 483 pies para cumplir con los requisitos de la Clase Ice y el Código Polar, incluido un mayor armazón estructural y revestimiento y una resistencia extendida a la descarga cero. También cuenta con un arco en forma de barco para mejorar su capacidad de maniobra en condiciones de hielo. Además, se están explorando los diseños conceptuales para el abastecimiento de combustible de GNL ATBS a medida que el mercado de GNL continúa madurando ".