Revolución de calificación de riesgo del seguro marino

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Por qué las aseguradoras no pueden permitirse quedarse atrás

Según Maersk, "todo lo que se puede digitalizar se digitalizará", y no hay duda de que el mundo del transporte marítimo está experimentando actualmente una revolución digital. Desde datos de movimiento de embarcaciones hasta estadísticas de puertos y diagnósticos y datos de motores, la última tecnología permite a las aseguradoras segmentar y optimizar su cartera existente, identificar nuevas oportunidades y ofrecer políticas realmente conectadas.

Sin embargo, la medición del riesgo y las calificaciones siguen siendo un problema. Tal como están las cosas, el mercado de seguros marítimos mide el riesgo utilizando factores de calificación estáticos estandarizados: clase, bandera y tonelaje del buque, así como el año en que se construyó el buque y en qué patio se construyó. Con este conjunto limitado de datos y El enfoque del análisis de riesgos que se ha extendido, las aseguradoras están limitando su capacidad de innovar, lo que lleva a ofertas de productos estandarizados, amplias coberturas y presión a la baja sobre los precios.

Un aumento en megacampamentos ha aumentado la capacidad, lo que ha llevado a reducciones de tarifas y, sin embargo, toda la industria ha establecido un enfoque estandarizado del riesgo con poco margen para hacer las cosas de manera diferente. Además, como mercado intermedio, se estima que 28 partes están involucradas en una única transacción de envío. Para que la industria de seguros marítimos prospere en la nueva era digital, es necesario superar estos obstáculos, como los factores de calificación, la innovación y los costos operativos.

El potencial de blockchain y las tecnologías de colocación digital para comprimir y automatizar la cadena de valor actual es bien conocido. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. A menos que las compañías inviertan para tener un impacto en las razones de pérdidas e innoven para lidiar con las presiones del mercado, cualquier reducción en el costo de hacer negocios solo tendrá un impacto limitado. La respuesta, como hemos visto en otras líneas de negocios, es la tecnología de datos y análisis.

El comportamiento es un mejor indicador de riesgo
Además de la información tradicional, como el tipo de buque y la edad, ahora existen grandes conjuntos de datos que cubren las características de comportamiento de flotas y buques. Con la tecnología adecuada, ahora es posible combinar estos conjuntos de datos con la exposición existente y el historial de pérdidas, para identificar nuevos atributos de riesgo de comportamiento que representen de manera más precisa el riesgo subyacente de la cartera, que las 'reglas generales' del mercado. Al adoptar estos nuevos conocimientos, los re / aseguradores pueden reducir los índices de siniestralidad, al mismo tiempo que aumentan la prima neta ganada en tres pasos:

1. Segmenta y optimiza la cartera
2. Identificar nuevas fuentes de riesgo y oportunidad
3. Innovar con nuevos productos dirigidos a segmentos específicos

Las aseguradoras individuales se adelantarán a la competencia si adoptan este nuevo enfoque, pero para que el cambio real surta efecto, todos los actores en la cadena de valor del seguro -desde el corredor, hasta la aseguradora, hasta el reasegurador- deben adoptar esta nueva forma de trabajo. En otras líneas de negocio, como P & C, hemos visto inversión en modelado y datos que resulta en un cambio en la dinámica del mercado. Las conversaciones de transacción y la transferencia de riesgos se basan en los datos y, con el tiempo, las razones de pérdidas modeladas técnicas y el lanzamiento de nuevas vistas de riesgo, los precios de impacto y la autoridad de cambio hacia los que tienen las mejores ideas.

Los eventos de catástrofes causan el endurecimiento intermitente de las tarifas, pero conducen a la publicación de nuevos puntos de vista sobre el riesgo, lo que alimenta la conversación en la mente del mercado y refuerza la necesidad de datos y análisis. Los suscriptores marinos enfrentan una dinámica completamente diferente a sus contrapartes. Además de eventos como el huracán Sandy, el seguro marítimo no enfrenta pérdidas catastróficas regulares en la misma escala que otras líneas de negocios. Además, con la mayoría de los actores que utilizan las mismas metodologías para medir y calificar, el mercado se ha basado en un enfoque estandarizado de fijación de precios y competencia que ha llevado a coberturas que son de naturaleza global, con pocas exclusiones.

Cuando consideramos el impacto de los datos y análisis en el mercado de seguros marítimos, es una lógica vaga concluir que las aseguradoras simplemente pueden presentar un mejor argumento para un aumento en la fijación de precios o la selección de riesgos. El resultado probable de tal acción sería que el negocio simplemente se lleve a otro mercado. De hecho, algunas cuentas importantes del casco se han perdido recientemente en otros mercados ya que los intentos de Lloyd por endurecer su precio. Una mejor aplicación de esta tecnología, en el mediano plazo, es aprovechar los conocimientos basados ​​en datos para optimizar su cartera existente.

Segmentación y optimización de su cartera existente
La mayoría de las aseguradoras evalúan las carteras y asignan capital en la actualidad en función de una mezcla de experiencia de suscripción, historial de siniestros y factores de ponderación, como el tipo de buque, el tonelaje, el año de construcción y el astillero. En efecto, esto significa que las carteras se segmentan arbitrariamente, basándose en factores que no reflejan adecuadamente la naturaleza del riesgo subyacente. Por ejemplo, los buques de pasajeros llevarían una ponderación, pero, por supuesto, los buques de pasajeros están formados por grandes cruceros, así como embarcaciones más pequeñas.

En efecto, esto significa que las aseguradoras solo pueden tener una comprensión limitada sobre la naturaleza del riesgo en sus carteras, creando el riesgo de incógnitas y llevando a metodologías de asignación que son ineficientes. Por su propia naturaleza, el riesgo marino es conductual, se mueve y las reclamaciones son causadas por una serie de incidentes en tiempo real, como dónde ha estado el buque, negligencia de la tripulación, colisión, avería de maquinaria, piratería, etc.

Con las plataformas de análisis de big data, las aseguradoras ahora pueden combinar las metodologías existentes con el historial de reclamos y grandes conjuntos de datos de terceros para identificar nuevas correlaciones que reflejen mejor la naturaleza del riesgo subyacente. Además de considerar cada tipo de buque, ahora es posible analizar el comportamiento individual de los buques y las flotas a lo largo del tiempo para identificar el impacto de estos comportamientos en la frecuencia y severidad de las reclamaciones. Por ejemplo, las empresas pueden identificar la ponderación relativa de los factores, como el área de operación del buque, el número de visitas al puerto, los días en el mar, la incursión en la zona de alto riesgo, el kilometraje, el tiempo acumulado, etc.

Usando estas nuevas correlaciones, las aseguradoras pueden construir nuevas vistas de riesgo marino que abarcan parámetros específicos y detallados y, en última instancia, identificar qué características indican bajo riesgo o alto riesgo. Al aplicar esta nueva metodología a nivel de cartera, se pueden identificar nuevos segmentos y calcular su ponderación relativa de riesgos, lo que lleva a una asignación de capital más eficiente y un enfoque de primerización de la cartera a la estrategia de suscripción. Además, con una mayor segmentación de la cartera y una comprensión más profunda del comportamiento de la pérdida, las empresas pueden adoptar un enfoque más específico hacia el reaseguro externo, lo que podría resultar en un aumento de Fac para ciertos segmentos.

Identificar nuevas fuentes de riesgo y oportunidad
Una consecuencia natural de pasar a un enfoque basado en datos en el mercado marino, es una visión repentinamente diferenciada del riesgo marino para otros competidores del mercado. Para aquellas compañías que actúan temprano, este conocimiento se puede usar para desarrollar de manera agresiva negocios dentro de los límites de capacidad existentes de tres maneras principales.

En primer lugar, parte de la identificación de las características que impulsan la pérdida de cartera también es identificar la combinación de características que impactarían la cartera de una manera positiva. Las empresas pueden utilizar las tecnologías de ciencia de datos para buscar bases de datos globales de flotas y reclamaciones en función de estos criterios de selección, para identificar cuentas objetivo que tengan un impacto positivo en la cartera.

En segundo lugar, ya hemos discutido el enfoque estandarizado de la calificación que prevalece en el mercado de seguros marítimos. Para las compañías que adoptan datos y análisis, las cuentas que han sido discriminadas por sesgos de 'regla de oro', ahora se convierten en nuevas oportunidades. Al poder analizar el perfil de riesgo único de cada flota y comprender su impacto en la cartera, las empresas pueden buscar nuevas oportunidades que el mercado haya designado como de alto riesgo y aumentar los ingresos como resultado.

En tercer lugar, a medida que las empresas usen estos datos cada vez más y obtengan una comprensión cada vez más profunda del comportamiento de pérdida, comenzarán a detectar nuevas oportunidades para los programas marinos compuestos. En un rompimiento de las políticas anuales globales que prevalecen en el mercado actual, estas compañías podrán evaluar el perfil de riesgo del cliente y recomendar coberturas compuestas únicas que reflejen sus necesidades. Estos nuevos productos no solo generarán flujos de ingresos adicionales, sino que también servirán para cambiar la dinámica del mercado y devolver el poder de selección y precios a las manos del suscriptor.

Seguro conectado
Una vez que haya identificado estas nuevas fuentes de riesgo y oportunidad, ¿cuál es el próximo paso para convertir esta oportunidad en algo tangible? La respuesta son políticas conectadas, cobertura específica que refleja lo que está haciendo un buque en un momento dado.

Llevando esta política conectada al siguiente nivel, al acceder a datos de comportamiento, puede crear políticas situacionales conectadas. Por ejemplo, si los puertos son importantes para su cartera, puede crear un nuevo tipo de clasificación, o proceso de notificación, cuando un buque ingresa a un puerto. Entonces, además de las incursiones tradicionales en zonas de guerra, que son una de las áreas más rentables de seguro marítimo, puede comenzar a ofrecer tipos de cobertura similares a diferentes áreas.

En su punto más avanzado, la política conectada puede aprovechar los sensores a bordo de un buque existente para transmitir datos precisos y en tiempo real sobre los movimientos, la ubicación geográfica e incluso la salud de la maquinaria. En este escenario, las aseguradoras están realmente conectadas al puente del buque y pueden ofrecer políticas inteligentes y conectadas, que podrían depender del comportamiento de un buque en cualquier momento. Esto no solo generará capital y reaseguros más específicos, sino que también reducirá los costos operativos a través de una mayor automatización de los procesos.

Mark Phillips es Jefe de Ventas en Concirrus. Como especialista en ventas e innovador estratégico, Phillips tiene experiencia en el modelado de riesgo de catástrofes. Entre 2011-2016 trabajó en RMS con los mercados de seguros de Londres, Lloyd's y Europa para ayudar a las aseguradoras a desarrollar modelos de riesgo más sofisticados y adoptar nuevas tecnologías complejas. Su experiencia reciente también incluye trabajar con startups de tecnología e insurtech, ayudándolos a desarrollar propuestas de valor más potentes y convincentes.